当太上老君悠悠醒转的时候，竟然发觉自己身处一片幽暗的地方。四处无忧无惧，只见身前有一条姗姗的溪水，溪水旁竟然有一小房屋。太上老君缓缓站起，来到小房屋旁。突然，只听屋内有人说：“老君，你终于醒过来了吗？”这一着令太上老君大吃一惊。
太上老君推门而进，只见里面亭台楼阁，绿色匆匆。屋内有一张床，一张椅子。只见椅子上坐着一个身穿红色衣服，打扮得花枝招展的女人。只见这个女人手里拿着一支绣花针，正在仔细的绣着十字绣。对于太上老君的进来，她好像不闻不问。
太上老君一看见这女人，立刻倒抽一口凉气，心想：怎么会是她？这女人究竟是何许人也？原来这女人正是当今武林的邪派派主凤天南。只听凤天南好像对太上老君一早就有准备似的。
凤天南说：“太上老君，怎么了？不认识我了吗？怎么这么错愕啊？”太上老君是认识凤天南的吗？究竟是什么一回事？凤天南乃是邪派派主，而太上老君却是天上神仙啊。
这件事就要从十五年前说起了。十五年前，天庭玉皇大帝感到地上的邪派实力巨大，于是派天兵天将前去邪派总坛剿灭邪派。以二郎神为首，太上老君当时也在其中。只见二郎神带领天兵天将二十万前来邪派。
邪派，位于五指山的阴深地带，派主凤天南，一身邪派武功深不可测，手中握着一支绣花针，杀敌于无形。真是天神莫敌啊。这日，二郎神率领二十万天兵天将，降落到五指山之上。
只见五指山上也锦旗招展，凤天南带领众邪派高手来到了五指山前面。凤天南对二郎神说：“二郎神，我们邪派和你们天庭无冤无仇，为什么你们会无缘无故侵略我们？”二郎神说：“我们天庭和你们无冤无仇，真的好笑，近年来你们邪派的势力日益扩大，玉皇大帝感到你们邪派的壮大，威胁到我们天庭，于是派我来歼灭你们邪派的。”
凤天南一听，怒了，只听凤天南说：“你们天上神仙知命清高，其实是假仁假义，我们什么时候威胁你们天庭啊。你们想歼灭我们邪派就早说啊，何必找这么多借口？”二郎神一听，也怒了。说：“哈哈，好，既然你们邪派这么认为的话，我们也无话可说，众天兵天将听命，今日要杀败和歼灭邪派，不死不休。杀。”二郎神说完，手中方天画戟一挥，一戟击向凤天南。
只见凤天南对手下说：“众兄弟，现在是天庭蛮不讲理，想以这种手段来歼灭我们，我们一定要誓死顽抗，奋战到底，将神仙也击败啊。”只听邪派众高手说：“好。”于是，一场混战即将展开。真是顿时天昏地暗，喊杀连天。火光冲天。
只见众人刀光剑影，纵横交错。纷纷厮杀起来。只见二郎神手中方天画戟一横，一招风卷残云，戟头直击向凤天南。只见凤天南飘身向前，身形婀娜多姿，手中绣花针一挑，只见银光一闪。已经挡开了二郎神的方天画戟。
二郎神只觉手中方天画戟一震，一股阴柔的力量从对方绣花针中挤出。令二郎神不得不运聚神力抗衡。但当他越是把神力运聚于戟上，对方的阴柔力量就越膨胀。令二郎神不得不撤招后退。
只见凤天南双手向前一伸，一招落叶飘飘，在身周突然出现无数片花瓣，只见花瓣在凤天南身周缓缓飘落，骤眼看上去，凤天南好像被包裹在花瓣中，犹如翩翩仙子般。这一着，竟然令二郎神停下手来，眼定定地看着凤天南。
而其他众神仙，一看见凤天南如天仙般的飘落在花瓣中，也纷纷停下手来，定神观看着凤天南的表演。当二郎神出神的时候，只见凤天南绣花针突然向前一伸，已经击中了二郎神的胸部膻中穴。
这一变化令二郎神也大吃一惊。立刻定下神来，运聚神力挥舞方天画戟对着凤天南一戟刺去。边刺边说：“妖女，竟然用迷幻术来迷幻我二郎神？你都不知道我的厉害啊。”
原来当二郎神惊醒过来的时候，心想：糟，我竟然中了妖女的迷幻术。她的这一瓢花瓣，是特意使出来的，主要目的是要迷惑我和众天兵天将，这样会令天兵天将陷入她的迷术中，并无还手之力的。
想到这里，二郎神边打边对众天兵天将说：“你们清醒啊，不要中妖女的迷术啊。”说完，一起手势，一道符咒在空中显现。只见符咒上显示神兵斗地主，急急如律令。开。二郎神这时口中念念有词，突然，一声大喝，一戟击向天空的符咒。
只见一道强光过后，强光落入了符咒上。只见符咒折射强光的力量，散发出无穷金黄光气，击向受了凤天南迷惑的众天兵天将身上。只见众天兵天将被金黄光气射中后，立刻回复清醒的意识。
只听广目天王说：“这是什么一回事？我竟然身不由主地停下手来。”二郎神对广目天王说：“你们中了妖女的迷幻术，我已经用符咒破了，接下来，你们要聚精会神，发挥出神仙的力量，歼灭邪派，知道吗？”
广目天王说：“好，我知道了。多谢二郎神搭救。”说完，广目天王和众天兵天将也同众邪派高手展开厮杀了。而这时太上老君对二郎神说：“二郎神，现在虽然我们人多势众，但是邪派高手的力量不容忽视啊。”
二郎神说：“那么你就要自己应变了。”太上老君说：“好。”太上老君说完，拂尘一拂，已经和一邪派高手打起来了。而这时，二郎神也聚精会神地和凤天南对打。
只见二郎神方天画戟一伸，已经来到凤天南面前，而凤天南侧身一闪，横身快如闪电来到二郎神身前，左手的绣花针闪电击出，已经击向二郎神双目。二郎神不闪不避，大喝一声说：“无知小辈，斗胆侵犯我？”
喝声中，二郎神头上的另一只眼，竟然突发发出一道金光，将凤天南快如闪电击来的一针震飞。这一着大出凤天南意料之外，凤天南虽然知道二郎神的厉害，有深入研究过，但对他第三只眼的威力始料不及。
据凤天南了解，二郎神擅长方天画戟，神力惊人，手下有哮天犬。而第三只眼可以看透未来。而这一次的对攻，二郎神的第三只眼发挥出强而有力的光芒，真的令凤天南始料不及。
只见凤天南向后一退。对二郎神说：“二郎神，你的神力确实厉害，况且你的第三只眼的威力竟然这么厉害。我实在始料不及啊。”二郎神说：“哈哈，凤天南，你现在才知道我的实力吗？太迟了，我的实力不止于此的。”说完，方天画戟一挥，再次攻向凤天南。
凤天南说：“你以为你的神力厉害，第三只眼威力神奇，我就奈何不了你吗？我的实力你也并不知道啊。”凤天南说完。快如闪电地来到二郎神身前，手中绣花针如狂风扫落叶般地连刺二十一击。二十一击过后。凤天南闪电回到了原先的位置上。
这一二十一击，可以说快如闪电，可以说缓慢有致，这是在乎用针之人的功力深浅。如果用针之人功力浅，那么二十一击未击中对方前，已被对方闪开。如果用针之人功力太深，击出的力度就会差之毫厘谬以千里。而凤天南的绣花针神功已经到了炉火纯青的地步了。
只见二郎神静静地站在原地，好像木头人般。只听凤天南说：“嘿嘿，二郎神，你以为你是神仙，而且神力惊人，我们邪派就没有办法吗？你真的自欺欺人，忙自尊大了。”
二郎神说：“怎会这样？你的武功绝对没有这么厉害的，绝对胜不过我们神仙。”凤天南说：“我的绣花针神功，绝对能够胜过你们神仙啊。”“而这绣花针神功，是我花了数十载功力来修炼的。是专门破你们神仙的力量的。”
二郎神说：“哈哈，真的破得了吗？”二郎神凄厉的笑声中，大喝一声说：“哮天犬，快快帮我教训一下这妖女。”只见一只全身黑毛，神色狰狞的恶狗从天而降。来的正是哮天犬。
哮天犬纵身一跃，跃到凤天南面前。一抓抓向凤天南，凤天南侧身一闪，反手一针击向哮天犬。击中了哮天犬腹部。哮天犬一声大吼，双爪一拖，张口一咬，已经咬中了凤天南手臂。
凤天南一运内力。摆脱哮天犬纠缠的同时，手中绣花针快如闪电地击中了哮天犬左眼。哮天犬大吼一声，倒身向后。只见哮天犬左眼姗姗流出鲜血。哮天犬伸出舌头，吼吼地叫着，不敢再向凤天南扑去。
二郎神一看，说：“哮天犬，上前啊，快点击杀这妖女。”但无论二郎神怎么叫喝，哮天犬就是不敢上去扑击。只听凤天南说：“二郎神，你的哮天犬都对我绣花针神功有所畏惧，你今天是败定了。趁我还未发真火，你快走。”
二郎神说：“今天我不歼灭你们邪派，绝不罢休。”凤天南说：“你不要口硬了，你们绝对敌不过我的，快走吧。”二郎神正想挣扎站起再战。但突然，一人的手按着二郎神，低声对二郎神说：“二郎神，留得青山在不愁没柴烧，今日就此放过妖女，以后我们一定十倍奉还。”
二郎神抬头一看，原来按着他的是太上老君。二郎神心想：今天我确实小窥了凤天南。好今日暂且罢休。只听太上老君对凤天南说：“邪派派主，今日我们神仙虽然不敌，但是绝对不是实力的问题，下次我们一定会卷土重来的。”
凤天南一看太上老君，心想：这神仙虽然道貌岸然，但是看其眉宇间有一股慑人的威势，不可小窥。于是凤天南说：“好，你们走吧，我拭目以待。”说完，太上老君，二郎神带着众天兵天将回到天庭了。
而今日，太上老君遇险，竟然被邪派派主凤天南所救。真的又惊又喜。太上老君说：“凤天南，你为什么要救我？”凤天南说：“因为你监视魔门的事情被玉皇大帝怀疑啊。”太上老君说：“你怎么知道的？”
凤天南说：“你无需知道我怎么知道，现在你的处境十分危险，一方面，魔门绝对不会放过你。”“而另一方面，玉皇大帝对你也起了怀疑，万一你有什么不对劲，他就会杀你一个措手不及。”
太上老君心想：凤天南的说话未尝不是道理，魔门的力量十分神秘，而且真的不会放过我。而玉皇大帝对我有避忌的心理，而且开始起了怀疑。好，就听听她有什么意见。太上老君想到这里，对凤天南一辑。
太上老君说：“那不知邪派派主凤天南有何对策？”凤天南说：“你加盟我们吧，我们来做个交易。”太上老君说：“什么交易？”凤天南说：“你帮我找出魔门的力量，而玉皇大帝方面，我会帮你摆平。”
太上老君说：“好，一言为定。”凤天南说：“来，我给你一颗通灵丸，里面有你的元神。这元神可以助你，也可以助我，和我联系的。”只见凤天南从袖里拿出一颗晶莹通透的丸子，递给了太上老君。于是太上老君把通灵丸收在怀里了。同时他也推出了房间。
那么太上老君和通灵丸之间的关系就是这样了。之后会发生什么事情呢？