赛场的屋顶上，三代火影已经陷入绝境，只能依靠猿魔所化的如意金箍棒维持防御，大蛇丸似乎不急着杀死老师，而是尽情的展示着自己的成果。
三代火影看着大蛇丸那张年轻嫩滑的脸，神色之中多了几分凝重：“你到底是谁？！”
“事发突然无法理解吗？”大蛇丸不仅脸变了，连声线都换了，他语气淡然的说道：“是我啊，大蛇丸。”
“难道你已经…练成了那个禁忌之术？！”三代火影不敢确信的问道。不尸转生，木叶的禁术之一，一种可以把自己的精神转移到别人的身体中，借此得到永久生命的忍术。
“我离开木叶的十几年，吃了不少苦啊！”大蛇丸顶着一张年轻的脸，露出了标准的邪派笑容，整个画面看上去诡异异常。
“你真是个可怕的异类啊！”三代火影忍不住感叹道，禁术之所以是禁术，就是因为其难以练成且副作用大。不尸转生同样如此，比如每次转生必须间隔3年、容器的精神力必须要弱于施术者否则施术者的灵魂就有被反噬的风险、转生之后还会造成对施术者灵魂的伤害之类的。
大蛇丸终于在老师的目光中看到了自己想要的东西，他忍不住大笑了起来，笑声狂傲又刺耳。
三代火影看着狂笑不止的大蛇丸，认真的说道：“我之所以没有选择你当四代火影，就是因为那种扭曲的思想。”
“这长生不老之术，就是让自己的灵魂永世留存的方法。也就是说，先找到新的肉体，再让自己的灵魂占据那具身体的转生术。我之所以扮成以前的样子，是想让老师回忆一下过去的种种。”大蛇丸看着苍老的三代火影，有些幸灾乐祸的说道：“衰老真是好空虚啊！…看着你，我的感受更加深刻了。你将死在这里，而我则会获得更年轻、更强悍的身体，木叶带给我好多乐趣啊！”
“原来如此，这就是你找宇智波佐助的原因啊！”三代火影恍然，看来大蛇丸也经不起写轮眼的诱惑啊！
“没错，就是他。”大蛇丸很坦然的承认了。
“这是第几具身体了？”三代火影继续问道。
“应该是第二具吧！我打算把佐助培养成我喜欢的模样，然后再夺取他的身体。”大蛇丸看着气呼呼的三代火影，微笑着说道：“为了让您对自己的一生后悔，并诅咒着命运而死…还是这张脸比较适合呢！”说着大蛇丸单手在脸上一抓，换回了原本的脸。而他身后的初代火影则催动了忍术，瞬间结界内的树木开始疯长，没多久树杆便挤满了结界。
三代火影被顶到了空中，大蛇丸站在下方，看着三代火影说道：“您怎么能大意呢？老师。你每次都这么天真，唉…”
三代火影喘息着，恢复了一些体力之后，便重新握住了如意金箍棒道：“要上了！”
“已经太迟了！”大蛇丸喊完，身边的初代、二代傀儡便冲了上去。
“影分身之术！”三代火影瞬间分出了两个分身，面对冲上来的初代、二代傀儡。
“哼，您果然是老了。过于焦虑，想缩短自己的寿命啊！”大蛇丸站在原地，一脸胜卷在握的神态。而三代火影根本不管大蛇丸说什么，他自顾自的完成了结印。
大蛇丸眯了眯眼睛，继续刺激着老头子在：“无论你做什么都太迟了，我赢定了。木叶就此灭亡！”
“木叶是我的家，所谓火影，就是为了保护这个家而屹立不倒的栋梁，是继承了火之意志的人，所以不会轻易倒下的！”三代火影中气十足，先给自己来了碗鸡汤。而回应老头子的，是二代傀儡的黑夜行之术，瞬息之间遮住了三代火影的视线，只留下一片寂静的黑暗。
“请不要再说笑了，”黑暗中，大蛇丸的声音传了过来：“你只不过是木叶这个组织的历史中一个暂时的领袖而已，就算留有石像，总有一天也会被风化。”
“木叶对我而言，不止是单纯的组织。木叶每年会诞生许多忍者，他们为保护村子而活，为保护重要的人而战斗并牺牲。就算村里的同伴没有任何血缘关系，他们都是我最重要…最重要的…家人！”三代火影靠着战斗的本能，一边防御着攻击，一边诉说着自己对木叶的感情。这是一个老人，对家最纯粹的爱。
“呵呵…那我就打断你这根栋梁，让木叶这个家垮掉！”大蛇丸冷冷的说道。
“就算你杀了我，这根栋梁也不会断。我是继承了第一代火影和第二代火影意志的男人，我是第三代火影！不管你用什么方法觊觎木叶，继承我意志的新任火影将会成为栋梁，继续保护木叶这个家！对吧，第四代火影。”说到这里，老爷子眼前浮现出了四代火影波风水门那干净的笑容。老爷子笑了笑，继续说道：“大蛇丸，我现在就施展你从未见过的秘术，接招吧！封印术·尸鬼封尽！”
“我不知道的秘术？……”大蛇丸见老爷子这幅神态，也谨慎了起来。立刻操控着初代、二代傀儡攻了上去，看到三代火影被打飞，忍不住嘲讽道：“怎么了？您想就此被前两代火影干掉吗？快让我看看您说的秘术吧！”
三代火影不管大蛇丸的嘲讽，继续施展着封印术。在他的努力下，尸鬼封尽第一步总算是完成了。接着，三代火影便让两个分身分开寻找隐藏在黑暗中的大蛇丸和初代、二代傀儡。因为时间紧迫，分身只要一抓到，无论如何都没有松开了。
“黑暗消失了…这是什么术？”大蛇丸站在不远处保持着结印的姿态，他看着消散的黑暗，神色越来越凝重。而随着三代火影慢慢的将初代、二代的灵魂抽出，这两位前代火影也恢复了自己的意识。
初代火影歉意的看着三代火影说道：“对不起，袁飞。”
“给你添麻烦了。”二代火影则微笑着说道。
三代火影有些不敢看两位老师的眼神，但还是坚定的抽出了他们的灵魂：“请您们原谅我吧！初代大人、二代大人，封印！”而随着两位火影的灵魂封印之后，他们的傀儡替身也露出了真面目，正是大蛇丸的两名部下，金和萨克！不过两人已然死去多时了。
“你竟敢肆意玩弄部下的生命！”三代火影看着大蛇丸，眼神中满是失望。
大蛇丸似乎被三代火影的目光刺痛了，像个发狠的孩子一般盯着三代火影：“部下的生命…每次都说这种无聊的话！”
“他们难道不是因为相信你才追随你的吗？！”8)