安亚国内还在为第一批派往北地城的人员争执时，桑叶和丘陵两国的使团，已经绕过安亚，抵达了北地城。
作为安亚的邻国和盟友，在对抗魔族的战争中，两国深知唇亡齿寒的道理，所以全力支持着安亚。随着与魔族的冲突日渐平息，缺少了外部威胁的安亚，开始变得狂妄自大。作为安亚三个邻国之一的格林，如今已经名存实亡。其对格林王室的处置，也为两国敲响了警钟。
战争拖累了安亚王国，也造就了他。在战争的磨砺下，他的军队越发善战。可是在战争期间凭借盟友的援助，才得以维持的军队，现在却面临着解散的危机。单凭安亚王国，还无法供给如此规模的军队。
随着吞并格林王国的计划破灭，可供安亚选择的对象也只剩他们了。如今桑叶和丘陵两国已经达成盟约，共同抵御安亚。
布兰的出现，让桑叶和丘陵两国注意到了这个潜在的盟友。在看够了安亚人的笑话后，他们也收集到了一些情报。北地人，这个隐藏在大陆东北角的部族，拥有着决定局势的力量。于是他们分别派出了使团，一起前往北地城。
两国使团有着明确的目标——与北地达成互助盟约。为此他们进行了大量准备，但算不上充分。外界对北地的了解实在是太少，他们的喜好、习惯，全部隐藏在迷雾之中。在对格林的贵族威逼利诱后，才发现格林这个国家对北地也所知甚少。直到他们花费重金，才从学者手中获得了一些有用的信息。
……
在这个不适合远行的季节，他们的到来也算是表达了某种诚意。只是，这里真的是北地城？使团众人有些出乎意料，这与情报中的描述差异太大。
许多没有建造完成的房屋，被丢弃在旷野中。一些陈旧石料，堆放在它们周围。他们极目远望，也没有看到北地城的影子。
有人忍不住，向前来迎接的骑士问道：“还有多远才能到达北地城？”
“这里就是。”
这个简短明确的答复，让所有人感到愕然。接着让他们更愕然的话语随之而来。“北地城最近正在扩建，所以没有足够的房屋，希望你们能够理解。”
桑叶王国的使团长——萨山，说道：“我们可以自行搭建帐篷，只是能否为我们的几位殿下，安排一个合适的住处。”
这个用来试探的合理要求，没有遇到任何阻碍。在将使团引领到驻地后，两国的重要人物被带向了城府。这让他们松了口气，只要不是故意刁难，一些困难还是可以克服的。
看到北地城现在的状况，他们对城府的条件也就不报任何期望了。但是，随着城府渐渐临近，他们体会到了富丽堂皇的含意。在周围的破烂背景映衬，这种反差形成了强烈冲击，让他们有些失神。
穿过那扇巨大的正门，才发觉大门内外完全是两个世界。即使是见惯了王宫的富贵，也被眼前的一切所震慑。这让他们有些手足无措，刚刚升起的骄傲和鄙视之心，也消失的无影无踪。
……
刚把两国所谓的殿下安排好，卓娅就凑到了布兰身边。带着好奇问道：“这是要干什么？”
“他们想结盟。”
“我是问那个公主和王子。”卓娅在公主上加重了一下语气。
“你看出她是巫师了？眼力不错！”布兰由衷夸奖了一句，并伸出了大拇指。
卓娅眨了眨眼睛，继续问道：“这是准备跟你学习？”
“不知道。这种事情，你应该直接问她，而不是问我。”布兰笑了笑，“我才发觉，你应该找个女伴，去和她交个朋友吧。”
看着布兰无所谓的态度，卓娅心情莫名好了起来。解释道：“交不了朋友的，身份差异太大。特别是现在，格林的王室都没有了，他们根本瞧不上我们这种贵族。”
布兰大笑了一声，“他们只会巴结你，巴结府中的所有人。去吧，你可以邀请我们的客人参观这里。”
……
卓娅竟然猜对了，在休整一天后，桑叶王国的人就带着厚礼，请求布兰教导他们的公主——夏洛。
这让旁观的丘陵王国眼红不已，他们王室运气不好，找不到合适的人选。但是很快这种眼红，就变成了幸灾乐祸，因为布兰果断拒绝了这个请求。
萨山以为布兰没有理解其中的意思，小心暗示了一句：“我们希望她能侍奉您，您可以要求……”
一只无形的手握住了他的脖子，将他后面的话语掐灭在了喉咙中。布兰的声音随之响起：“你应该庆幸，她还仅是你们的公主，而不是北地城的巫师。
这里是北地城，是巫师之城！在这座城市中，你竟然敢拿一个巫师作交易！？”
说到这里，布兰冷笑一声松开了钳制。
萨山满脸通红，艰难的平复了一下气息：“我无意冒犯您，也无意冒犯巫师，我们只是想表达结盟的诚意。”
正了正神色后，萨山继续说道：“我请求您的原谅，希望她仍然能够以巫师的身份在这里学习。”
“这座城市不拒绝巫师的进入，也不拒绝巫师的求学，只要遵守这里的律法，只要对这座城市不怀有恶意。”布兰叹了口气，将头转向了一直保持沉默的夏洛。“可是，你真的准备好了么？你真的想以一个巫师的身份，在这里学习么？”
夏洛躬身答道：“我准备好了。”
布兰皱了下眉，略微提高了声音：“想好了——，再回答。现在没人让你牺牲，也没人让你以大局为重。如果你认为，是能力，是巫师的身份，让你落入了今天这种局面。那么你还是回去吧，留在这里也是浪费时间。”
夏洛有些不信，反问道：“为什么？”
“能力从我们身体中蕴育而出时，本就是对我们的一种响应。我们的恐惧，我们的期盼，最终化作了我们的能力，成为了我们的依靠，让我们蜕变为巫师。
如今，你竟然将其视作灾祸，你的能力多久没有响应你了？”
布兰叹了口气，他在北地中见过太多类似的例子。为了追求肉体的力量，而遗忘了巫师的能力。