在说悟空于三星洞修行，今日讲法之时见悟空便问道：“悟空何在？”
悟空近前跪下：“弟子有。”
祖师道：“你这一向修些什么道来？”
悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣，道法自然而成，心神感悟而生。却不知自己是何等境界？还望师父告知。”
太上老君笑道：“悟空，修行之道，修自由长生的道门，修前世今生的轮回，何谈境界？周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。你这猢狲，非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。”
孙悟空道：“我天生地养，尚未成仙，自然不在十类之内。师父，不对不对，佛和妖你未列入。”
太上老君笑道：“你这猢狲，佛门自成体系，自立分封，自有他一套说法，在天上玉帝看来，‘佛’，不过一个称呼罢了，和五仙无涉。至于妖，虽能成妖仙，其本质乃在五虫之类。”
孙悟空道：“明了，明了。”
祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’。”
悟空听说，沉吟良久道：“师父之言谬矣。我常闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个三灾利害？”
祖师道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和薰金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”
修行本就是逆天之时，天道怎容你易成？
悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道：“望师傅成全，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”
孙悟空心中惶惶然，长生之徒，步步难行，天要阻你，道要妨你，何等艰辛。
祖师道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”
悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”
祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。”
原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。
悟空伸手一摸，笑道：“师父没成算！我虽少腮，却比人多这个素袋，为何学不得。”
祖师说：“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”
悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”
祖师道：“既如此，上前来，传与你口诀。”
遂附耳低言，不知说了些甚么妙法。
孙悟空得了妙法，心下欢喜，连翻数个跟头。
这猴王也是一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。
祖师道：“悟空，事成了未曾？”
悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”
祖师道：“你试飞给我看。”
悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭功夫，返复不上三里远近，落在面前，叉手道：“师父，这就是飞举腾云了。”
祖师笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩！”
悟空道：“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”
祖师道：“凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海、复转苍梧，苍梧者却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”
悟空道：“这个却难！却难！”
祖师道：“世上无难事，只怕有心人。”
悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：“师父，‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”
祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘筋斗云’罢。”
悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，对身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！”
大众听说，一个个嘻嘻笑道：“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃！”
师徒们天昏各归洞府。这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。
逐日家无拘无束，自在逍遥此一长生之美。
话说，悟空在三星洞里自行修炼，而此时天庭也乱成一团。
因为此时玉帝的妹妹瑶姬，下界与凡人成亲，生儿育女，生下二男一女，分别为：“杨蛟，杨戬，杨婵”。
乃何，玉帝下令，命十大金乌于桃山将那瑶姬活活晒死，杨二郎本想劈山救母，却亲眼见其母亲被活活晒死，便拜元始天尊大弟子玉鼎真人为师，习得七十二变，天者道，随即讨伐天庭，为其母亲报仇。
玉帝一听此事，便召集大军准备先征讨杨戬，可惜天庭诸将自知实力不济，皆避战不出，只有天蓬元帅一人请战。
虽有兵，却无将。
征讨杨戬之事怕是难有建树。
“天蓬元帅请战？”
战杨戬，那猪八戒有这本事吗？
众人阵是不信。
于是，玉帝命十万大军围攻灌江口，然而太上老君没有出手，半天功夫，十万天兵被杨戬轻而易举地全灭了。
谁知杨戬单人携哮天犬、傲天鹰突入敌阵天庭无人可挡，战况最紧急的时候杨戬与那玉帝不过相距百丈，若不是几员大将拼死保护玉帝恐是要陨落在灌江口了。
也正是因为有了杨戬的存在，天上地下没有谁再去搭理那石猴，太上老君也更加不会想到这石头已经幻化成形，并且被菩提和如来收了。
哎，这时期对天庭来说可是忧患不断，第一个反天者还没解决，第二个反天者已在襁褓中。
谁知东方天庭第一战将真君杨戬劈山救母，因其母之死与玉帝反目，携梅山七圣聚众拥兵灌江口，三尖两刃刀直指天庭，欲讨伐天庭，这便是其三。