且说无数天兵突然降临，花果山众魔妖仙怪见了这情景，无不心惊，其他几个大圣因久未前来，又见天庭此次的大架势，都不愿与那天庭对抗，各自躲避，不来相帮，只有齐天大圣领独角鬼王和七十二洞妖王迎战。
孙悟空命两个独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，自己领四健将随后。
独角鬼王早得了释迦牟尼如来的密令，疾帅妖兵，出门迎敌，处处掣肘本方阵营，七十二洞妖王被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，进不来，也出不去。
正嚷间，孙悟空到了，叫一声：“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架子，打将出来。
九曜星那个敢抵，一时打退。
那九曜星立住阵势道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐，你罪上加罪，岂不知之？”
孙悟空笑道：“这几桩事，实有，实有！但如今你怎么？”
九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依，免教这些生灵纳命。不然，就铲平了此山，掀翻了此洞！”
大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”
这九曜星一齐踊跃。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”
李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。孙悟空也公然不惧，调出独脚鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。
十万天兵天将对战四万七千多的妖兵，刀光生寒，喊杀不休。
自辰时布阵，混杀到日落西山。
那独角鬼王得了如来的密令，根本无心帮孙悟空鏖战，在前对敌，直到七十二洞妖怪尽被众天神捉拿去了，独角鬼王也卖了个破绽，一同被抓走。
天宫诸将，与孙悟空多少有些交情，又顾忌孙悟空背后的势力，故而也不敢下重手，一心只抓捕其他妖怪立功，凡是猴属之类都一一放了过去。
四健将与那群猴见势不对，深藏在水帘洞底，再不敢出来，妖族这边，可算是败得彻底。
孙悟空一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀够多时。
孙悟空见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
孙悟空得胜，收了毫毛，急转身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又嘻嘻哈哈大笑三声。
孙悟空道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”
四健将道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”
孙悟空道：“胜负乃兵家之常。古人云：杀人一万，自损三千。况捉了去的头目乃是虎豹狼虫、獾獐狐狢之类，我同类者未伤一个，何须烦恼？他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”
四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心睡觉不题。
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更不曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，犒劳了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。
……
话说南海观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，在南天门外，协助文殊菩萨、普贤菩萨驯服了两只青狮精，文殊菩萨、普贤菩萨知道蟠桃会开不成，所以也不去参与，径直押了青狮精回山驯服。
而观音菩萨尚有如来的法旨未交待，于是与大徒弟惠岸行者也就是木吒，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱。虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。
菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。
菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
众仙随即随往，至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。
菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。菩萨见此，心中明白了大概。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“蟠桃盛会如何？”
玉帝道：“每年请会，欢欢喜喜，今年被那妖猴作乱，算是虚请了各位。”
菩萨道：“妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。后在西牛贺洲学得道行，有上天入地之能。”
菩萨闻言，似乎不明白玉帝所指，即命大徒弟木吒：“你可快下天宫，到花果山打探军情？如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
木吒整整衣裙，执一条铁棍，驾云离阙，径至山前。
见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的水泄不通。惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报：我乃李天王二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸行者，特来打探军情。”
那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔将言传到中军帐下。
李天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。此时东方才亮，惠岸随旗进入，见四大天王与李天王下拜。
李天王道：“孩儿，你自哪里来？”
木吒道：“愚儿随菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会荒凉，瑶池寂寞，引众仙并愚儿去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打听虚实。”
李天王道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日还未出战。”
不过一会，只见辕门外有人来报道：“那大圣引一群猴精，在外面叫战。”