一百多年前，江湖中一位大盗，无意中发现一座古墓，这古墓却是前人的一处藏宝地点，尘封许多年，未被人发掘。只见古墓中耀眼生辉，堆满了金银珠宝。他将这批金银珠宝起获之后，更发现一部神功秘籍，名为《侵日神功》。神功上所载武功厉害无比，他在深山中苦练这门神功，数年有成，再出江湖后，几乎横扫天下。
他神功既成，又拥珍宝无数，不甘寂寞，于是开宗立派，创立“天蜃教”。
天蜃教广收教众，迅速发展壮大，数十年已成天下第一大教派。然而天蜃教乃是以盗贼起家，立身不正，人们多有偏见，创教之初，啸聚的有许多是流氓之徒，教众愈多，愈是龙蛇混杂。
虽然几任教主励精治理，极力约束，自身的这层邪气却始终去不掉。
人们因天蜃教中不少行事诡谲、为非作歹之徒，加上天蜃教教义中信奉魔神，有活人祭祀的残忍习俗，一直以来，将天蜃教视为魔教。
江湖中名门正派曾因此多次与天蜃教起过争端杀戮，因其势大，一直不能斩草除根。几场大战下来，天蜃教倒也受到重创，因此收敛了许多。
又过数十年，天蜃教中出现了一位奇女子，这奇女子正是教主千金，不光美丽如仙子，更兼天资聪颖，玲珑剔透，十八九岁时，武功上的造诣已臻一流，一身出神入化的轻功更是无师自通，冠绝当时。江湖中人因她天下无双的轻功，皆称她为“飞天魔女”。
与此同时，少林派中亦出了一位神童，人称“莲池圣童”，都道是佛主转世。这童子兰心慧质，深具灵根，无论佛法武功，都是一诵即明，妙解无碍。少林寺着意培养。他还不到二十岁时，武学修为之高，已是少林寺百年未有。
不久之后，飞天魔女失手杀死了一位少林高僧，少林寺悲恸之下，派人捉拿此妖女。然而交战数次，一众高手无人能将其制服。少林寺不得已之下，只得派出年仅二十岁，从未出过山门的莲池圣童去对付此妖女。
莲池圣童寻到飞天魔女，几次交手，竟是不相上下。
然而不知是孽是缘，二人几番纠缠几经波折之后，竟致互相倾心。本来两人正当妙龄，又俱是惊才绝艳之人，正是金风玉露，宛如天造地设一般。偏偏一个是魔教妖女，一个是不可动情欲的佛门弟子。
二人陷入情网，情难自已，莲池圣童因此破戒。
莲池圣童自知犯下罪孽，回到少林寺之后，坦诚罪过，甘受处罚。少林众僧震惊不已，深悔不该轻易让其下山，又惋惜他尘念一起，证道之路大受阻碍，着落在他身上的一番苦心和期望不免落空，将其杖责三百之后，软禁起来。
飞天魔女思念情郎，大闹少林，杀伤不少少林僧人，将其救了出去。
这一来，少林僧众也不禁犯了嗔戒，阖寺高手前往天蜃教黑风岭要人。双方言语不合，互相指责对方不是，最后大打出手。一场大战，少林僧人武功虽高，却敌不住对方人多势众，死伤众多，从此元气大伤。
当时，飞天魔女和莲池圣童却并不在黑风岭上。二人其后听说这一场大战，死伤无数，各自忏悔不已，自此退出江湖，归隐山林。
又过三十年，少林寺忽然一夜之间给人灭门，偌大寺院烧成了一片白地。凶手做得无声无息，没有留下半点蛛丝马迹。
功德无量的佛门圣地，竟落如此下场，正派众人无不痛心惋惜。放眼天下，各教派中有此实力的也只有天蜃教了，双方结怨最深，天蜃教也是唯一有此动机的。天蜃教从此激起众怒，江湖正派，无不对其咬牙切齿，双方冲突时作。
正是一波未平，一波又起，不久之后的一天夜里，天蜃教教主苏桓在自己的卧室中修炼侵日神功时，被人从背后一掌偷袭而死，镇教宝典《侵日神功》同时被盗，从此下落不明。
天蜃教又疑心是正派中高手所为，旁门左道之人并无如此能耐。因这两大疑案一直未解，双方互相猜疑，仇怨越结越深，渐渐到了水火不容的地步。