刘备、关羽、陈宫三人，正在后堂商议。忽有细作来报，刘焉今冬背疽发作已死。现由其子刘璋，继任益州牧。
刘备叹道：“每每想起我这族叔，当初欲要吞兵加害，至今尚历历在目。未成想已经十年过去，他也撒手而去了。”
关羽冷笑道：“这刘焉实乃妄人，口称为国为民，却行那阴私窃壤之举。便是他断绝了蜀道，暂时占了益州。如此不忠不义之徒，也难免二世而亡！”
刘备听后不住叹息。
关羽寻思“现在先帮大哥找好理由，待以后取西川，便不会再有什么心理负担了。不过这刘焉既然死了，确是得和那边多走动一下，待翻脸之前，还有话好说。”
想到这里，关羽便对刘备说道：“这刘焉新丧，大哥作为晚辈，也得遣使吊唁一下才好。”
刘备只觉二弟说得甚是在理。便遣人备足礼物，代表自己前往益州吊丧。
倒是陈宫，诧异的瞅了关羽几眼。他心道，不知云长又在谋划什么。
不数日，便有人门外报丧，陶谦病逝。
刘备听后赶紧到陶谦宅中，帮陶商、陶应安排丧事。
其后，刘备与大小军士，尽皆挂孝，大设祭奠。待祭奠完毕，刘备令陶谦二子为文学博士，守孝期满后便可上任。
待陶谦丧事安排停当，刘备大会群下议曰：“陶使君为暂避曹操兵锋，才将治所迁于郯县。如今兵危已除，今我欲将治所迁回彭城，不知诸位意下如何？”
群僚听后皆无异议。
关羽说：“之前战事四起，为防万一，才将诸将调往各处驻守。如今曹操、吕布正在鏖兵，袁术欲取汝南。可令周仓守相县，裴永驻下邳，将管亥调往开阳，把三弟、子龙、舒仲应召回彭城。待哪里再起战端，也方便做出安排。”
刘备从之，遂将治所迁往彭城。
却说袁术自关羽退兵后，便常思起兵找曹操报仇。
其后不久，袁术便尽出府库之资，置办兵马铠甲，征召大军二十余万，诈称三十万。由纪灵、张勋、桥蕤三将率领，兵分三路，直往汝南杀去。
细作飞报曹操，其闻袁兵势大，不想与其交战，又怕诸人耻笑。
便招众谋士商议道：“袁术擅杀宗室藩王，此次又率三十万大军而来。其数次被关羽所败，此次所用，定是未经战阵之新兵。我欲趁机讨之，不知诸位有何破敌良策？”
荀彧谏道：“自古成大事者，皆根本稳固。如今主公兖州未平，反去和袁术相争，实乃因小失大也。此次袁兵势大，主公且赞避其锋。况三军粮草已足，正好趁此时机，回师兖州，夺回故地。到时再取袁术，尚在反掌之间耳。”
曹操佯怒道：“只是这袁术行此篡逆之举，实在是天理难容！我若不伐之，难解心头之恨！”
众谋士见此，纷纷劝谏曹操以大事为重。曹操方依众人之言，从汝南撤兵，回师兖州。
吕布正在汝南和曹操鏖兵，见其忽然撤军，不由大喜过望。随后便觉得蹊跷，遂招众将商议。
待听完吕布之言，侯成立即说道：“定是曹操畏惧温侯之勇，所以移兵他处，躲避温侯锋芒。”
吕布虽心中受用，但还是说道：“曹操阴险狡诈，又极其善用兵法。此番他突然退兵，却是不能不防。”
便在这时有探马来报，袁术派三十万大军，兵分三路杀奔汝南而来。
吕布听了大骂道：“这逆贼焉敢如此！我还未起兵伐他，他却派兵来图我！”说罢便要引军前去厮杀。
高顺赶紧劝到：“袁术势大，又兼地广粮丰，不可轻易图之。”
吕布怒叱道：“关羽尚能数次取胜于他。我更在关羽之上，手下比关羽更加兵强马壮，怎么便不是袁术的对手？”
高顺听后怏怏而退。
张辽见吕布不听人劝，便出言激道：“温侯若是与袁术大军厮杀，恐怕又中了曹操的诡计！”
吕布听后收敛怒容，转问张辽：“这曹操又有什么诡计？”
张辽说：“曹操定是提前知道，袁术派大军前来。所以留温侯在此阻敌，他定是趁机夺兖州去了。待温侯与袁术两败俱伤，他定会偷袭。”
吕布听了瞬间警醒，他大骂道：“曹贼真是奸诈！兖州一失，我便无根本矣。这次且饶了袁术，待我灭了曹贼，定来取他狗头！”
侯成趁机进言：“温侯便是回兖州，也不能这么便宜了袁术。”
吕布奇道：“你又有何良策？”
侯成说：“汝南人多粮丰，温侯何不收走大军所用之粮，再离开这里？”
吕布听后大喜，遂让诸将领兵前往各地，劫掠汝南豪强百姓，夺得钱粮供养三军。随后便领兵返回兖州。
且说刘备将治所迁到彭城后不久。便得到消息，袁术起三十万大军前往汝南，曹操、吕布俱返回兖州。
刘备赶紧聚群僚商议道：“此次袁术起三十万大军夺取汝南，曹操、吕布都暂避其锋。虽然袁术与我罢兵言和，但此人性情乖戾，却是不得不防。”
陈登说：“使君暂且放心，袁术刚刚夺回汝南、陈地，定会分兵守之。到时这三十万大军，十之七八都会分散于各地。袁术定然不敢用剩下那点兵力，来捋关将军虎须。”
陈登说完后，刘备同群僚皆笑。
关羽捋须微笑，心里却寻思到“这陈元龙智勇双全，难怪能把吕布给耍得团团转。更兼此人有一种不屈风骨，若是让其多活两年，怕又是个大哥这样的人物。”
其后关羽便听陈宫说道：“曹操和吕布都回兖州后，怕是快要分出胜负来了。这吕布有勇无谋，肯定不是曹操的对手。到时他走投无路之下，或许会窜入徐州，我等确是要早作准备。”
刘备说：“吕布乃当世之勇将，我想收留于他，不知如何？”
张飞听完急道：“大哥！这吕布连杀两个爹了！若是收留他，肯定反噬于你。”
关羽也劝：“吕布虽勇，但武义不及三弟、子龙。更兼其桀骜不驯，反复不定，天下群雄皆不容之。若是将他留在身边，久后必有大祸！”
刘备见众人尽皆反对，便再也不提此事。
正是：
曹操不枉称奸雄，退兵尚能逞英勇。
若非吕布弑二父，群雄怎会不兼容？