原来这位老巫师不仅仅是巫衣的师叔，还是和巫衣同出一个部落族人。只是老巫师是个普通的部落族人，因为天资高绝，被选入万蛊坑，但是她一样还有后人在部落里面。巫衣作为这个部落的长公主，掌握部落大部分人的生杀大权。在巫衣被选入万蛊坑的时候，部落首领就已经通过老巫师的家人通知了她，让她好好地照应巫衣。不然，她的家人和后人就不会再享受以前那种高高在上的待遇了，甚至会被当做奴隶。本就出自一个部落，还有家人相劝，老巫师自当鼎力相助巫衣。巫衣拜师万蛊坑大巫师，本想以后能继承万蛊坑传承，能让她的部落一统苗疆，甚至以后能征战天下。可是她的师父巫莨却一直不把她当做传人来看待。有一天巫莨从万蛊坑外救回来一个十四岁的小姑娘，取名巫菻，然后一直悉心教导。巫菻虽然遭了大难，但是还是有一副悲天悯人的心肠，从不认为自己是巫师而对苗寨蛮民颐气指使，打骂折磨。苗寨很多的蛮民都很爱戴这个大巫师的小徒弟。大巫师早就把巫衣的品性看的清楚，也知道她的打算，所以一直不传授她万蛊坑继承人所修习的毒经。大巫师巫莨却对巫菻倾囊相授，甚至几个师姐没有得到的传承也早早的被巫莨教给了巫菻，万蛊坑的人都知道巫莨是要把巫菻当做下一代大巫师来培养的。巫衣怎么肯屈服，她不断地用各种手段收拢了所有的师姐妹，然后用收买或者这逼迫让万蛊坑的长老给她的师傅巫莨施压，让她来继承万蛊坑。巫莨毕竟是苗疆大巫师，有着万千苗寨的支持，她顶住了压力，毫不松口。巫衣没奈何，只得用下三滥的手段对付巫菻。外出作恶，奴役蛮民，都被她报上巫菻的名字。甚至处处捉弄，时时打压，领着一群攀龙附凤阿谀谄媚的一群人，合力排挤巫菻。巫菻虽然处处忍让，但是在万蛊坑过得还是苦不堪言。直到有一天，巫菻奉命和巫衣一同与蜀中世家巴家接洽，商议贸易往来，遇到了巴家世子巴琉。巴琉作为蜀中汉人世家世子，学识渊博，风流倜傥，神采飞扬，怎是苗疆蛮民可比的。巫衣和巫菻都一同看上了风流倜傥的巴琉，都是情窦初开了。可是巴琉世家子弟，智慧过人，怎么会看不出巫衣外表绝美，里面却毒蝎心肠。他喜欢上了美丽善良的巫菻，喜欢上了巫菻的天真烂漫。巫衣看在眼里，肺都气炸了。她偷偷地回报万蛊坑和她同出一个部落的老巫师，污蔑巫菻吃里扒外，勾结情人坑害苗疆财物。信中还偷偷附带了让这个老巫师联合其他万蛊坑长老一起试压巫莨，处死巫菻。
这个老巫师当然奉若圣旨，为了自己的部落，还有自己的家人，她倾力相助。丝毫不问真相是什么，就要聚合众人捉拿巫菻，当即处死。巫莨怎么会同意，她以没有真凭实据唯由，顶住压力，派遣长老率领巫师去调查巫菻。可是她不知道这个长老也已经被巫衣收买，到了蜀中，不问青红皂白，就污蔑巫菻和巴琉私定终身，吃里扒外侵吞苗疆财富，然后就开始要捉拿两个人。
巴家不知道情况，但是当然不肯自己的世子被苗疆人抓住。因为巴家人一开始帮助巴琉巫菻两人抵抗巫衣等人抓捕，巴琉才带着巫菻逃脱了。此时巴家也从苗疆巫师口中得知了两人相恋的消息，不管有没有勾结侵吞苗疆财富，自家的世子怎么可能去娶一个苗疆巫师，被其他世家知道后，他们巴家还怎么在中原世家立足？巴家听了也是炸毛，出动了家族两个一流好手甚至还有一个先天一流高手去捉拿巴琉。巴家出动这么多人，不是仅仅为了抓巴琉，他们还在防备着苗疆巫师。他们出发时就和巫师商议好，各抓各的，不能伤害彼此的人。巴琉和巫菻一路逃亡，本来就郎有意妾有情，等巴家找到了两人，两人已经私定了终身成为了夫妻了。这下黄泥掉裤裆不是屎也是屎了，不是内外勾结也成了内外勾结了。然后因为巴家旁门一个子弟偷偷的报信，两人才逃出追捕。可是没有多久，就遇到了苗疆巫师一行人。两人三拳难敌四手，失败被擒。巫衣心狠手辣，给两个人都种下了毒蛊，折磨的两人筋疲力尽。巫菻苦苦哀求巫衣放过巴琉，自己愿意臣服巫衣，惟命是从。巫衣假意答应，然后不顾其他巫师的反对又反悔放出万蛊啃食了巴琉。看到巫菻痛苦的样子，巫衣十分开心，她得不到的，宁可毁了也不让任何人得到。
等到巴家人追来，正好看到巫菻失魂落魄已经呆傻了看着一堆爬满蛊虫的尸体。左右一看没有自己家的世子，当即明白那具被万蛊啃噬的尸体就是自己家的世子。巴家如何愿意，杀一个世家的世子，就是要和这个世家不死不休了啊。巴家三个一流高手发威，苗疆巫师仅仅只有一个长老是先天一流。虽然蛊虫诡异，但是蜀中巴家几百年面对苗疆蛮族，也有克制之法。一场大战，苗疆先天战力巫师长老被巴家杀死，其余的也是被杀的七零八落，只余巫衣和三五个巫师逃了性命，逃回了苗疆。巴家也是损失惨重，一个一流高手也是中了噬心蛊，哀号而死。其他的武功好手也是损失了十几个，家族力量已经伤根动骨。巫菻在两家大战的时候混混噩噩的逃了出来，不久就被巴琉的旁门兄弟找到，安顿了下来。然后得知自己怀了身孕，就躲藏了起来准备把孩子生下来。巫菻以为此事就此了结了，生下孩子自己以后好好抚养他长大成人。可是心如蛇蝎的巫衣怎么肯愿意看到巫菻好好地活着，她回到了万蛊坑，就添油加醋的说巫衣如何勾结巴家，埋伏了他们，杀了长老和其他师姐妹。她们奋起反抗，才杀了巴家世子巴琉。然后鼓动和她一同回来的师姐妹污蔑巫菻，抹黑巫菻。巫莨虽然不信，但是与巴家上百年的合作断绝，甚至成为了仇家，万蛊坑的长老全力施压，巫莨只能宣布把巫菻逐出苗疆，永远不能回来。但是巫衣不愿意这么轻易地放过巫菻，她自己带领十几个姐妹偷偷的出了苗疆，去寻找巫菻。近乎一年的寻找，她们终于找到了已经剩下孩子的巫菻。巫衣不顾巫菻的哀求，用蛊虫虐杀了仅仅两个月的婴儿。危机间，巴家旁门子弟挺身而出掩护巫菻逃走！最后这个旁门子弟狂吼着：“报仇，为公子报仇。”掩护着巫菻，被无数的蛊虫吞没吃尽。巫菻收起了所有的软弱，拼命地逃了出来，她拼命地修炼武功，她要为她的丈夫，她的孩子报仇。逃出来的巫菻已经半清醒半疯魔了，到处虐杀家庭美满的人。此时巫衣当然不肯放过巫菻，还要追杀。但是此时巫莨已经出了苗疆，来到巴家和巴家的老祖宗亲自谈了事情的原委。虽然知道是两方误会了，但是仇恨已经结下，恢复如初已经不可能了。为了不两败俱伤，巫莨和巴家老祖宗达成了谅解，停手罢战。
巫莨出得巴家，就一路寻找巫衣等人。等找到了巫衣，已经晚了，巫菻的孩子已经被万蛊啃食干净了。巫莨无奈，只得惩罚了巫衣等人，带她们回到万蛊坑。因为巫衣是苗疆第一大族的公主，而且万蛊坑大半的长老也来说情。巫衣也是狡辩，把责任都推给了巫菻。巫莨也是无法，只得禁止巫衣十年不得出万蛊坑，然后心灰意冷开始了长久的闭关。