亚拉很愤怒地从哨兵那儿得到消息——孤山堡垒前的联军又得到了新生力量。
总数近八千的精灵部队（瑞文戴尔与罗斯洛瑞安汇合后的兵力）以及五千名冈泽精锐步兵及一千名精锐骑兵。
他们所来不只是为了孤山的财富，也是因为孤山有独特的地理位置。这儿是安格玛王国（索伦扶持的人类王国）通往西北方的必经要道，所处位置与冈泽同等重要。
过去史矛革占据孤山，却从未介入过任何一方。
它就像道天险，能阻拦住所有靠近孤山的军队。但现在情势发生了变化，半兽人——或者说亚拉霸占了孤山，可所行之事则似乎在往半兽人那儿靠。
而且亚拉没有史矛革的威名，联军也认定他远比史矛革的力量要小。
因此诸位领主呼朋唤友、拉帮结伙（在亚拉眼里是这样），妄图将亚拉赶出孤山。
山腰间的营地里，几位领主或国王正在激烈地讨论。
他们各自坐在圆木桌前，围成了个圆圈。从最左边起始，分别是罗斯洛瑞安的凯尔催兰女王，瑞文戴尔的领主、爱尔文公主之父埃尔隆德，黑森林的瑟兰迪尔国王，长湖镇的巴德首领，铁丘陵的丹恩领主，冈泽的波洛米尔将军与智者一族的灰袍甘道夫。
因凯尔催兰女王资历最老、实力最强、威望最大、智慧也最多，于是她被选为此联军的主导者。
她悦然地扫视各领主，开口说：“如今精灵、人类、矮人居然组成联军，这是除却上古后少有的景象，油然让我回忆起古老的【最后联盟】。”
“感谢一如之神。”灰袍甘道夫起身，朝她致意道，“但夫人.....如今的问题，还是该讨论怎么解决亚拉.波特。”
埃尔隆德少有的杀气外露道：“我们应该铲除这邪恶源泉，他之存在玷污了诸多荣耀。”
凯尔催兰女王忍不住道：“亚拉.波特是万世之后的旅行者，你也应该知道以下这点——他是爱尔文与冈泽人皇的后代，亦是我们俩共同的血脉后裔。”
埃尔隆德第一次耳闻，此刻也是目瞪口呆。
他最后纠结地恼怒说：“如此我们更有理由亲手毁灭他，因亚拉的罪恶亦能牵连到我们。”
“请尊敬的两位领主等下。”波洛米尔道，他问：“冈泽已经失去国王数百年，夫人为何说起冈泽的人皇？”
凯尔催兰女王点头，她缓缓解释说：“冈泽日渐衰落，群龙无首。但你须知宝剑有重铸之日，鲜花亦有再开之时。”
“冈泽的王室血脉尚未断绝......此刻还属于未来之事，但亚拉.波特本就是万年后的来客，因此涉及到他的事情，大多有关于未来。”
除精灵外的诸位领主都面露惊讶，在几位精灵领主的力证下，他们才了解到亚拉的来龙去脉。
“哼，那头该死的恶龙。”丹恩领主面露狰狞，“我要用铁鞭抽烂他身上的每处皮肤，我要用冰冷的锥子凿进他心脏，让他的哀嚎在我耳边萦绕！！！我才不管他有没有精灵血脉，也不管他拥有冈泽王室的血脉！”
说到这儿，他朝诸位领主扫视。“他已经犯下滔天大罪，我们不该在这....坐着数典他的背景。”
埃尔隆德冷酷道：“虽然我厌恶这位矮人领主言语中的恶毒，但我认为他所言未尝没有道理，我们应该扬善抑恶！只有尽快杀死亚拉，此事才能有结局。”
瑟兰迪尔瞥了眼埃尔隆德，“亚拉是您与凯尔催兰女王的后裔，因此你们对于他的决定就是我的决定。”
“只是.....他身上的罪孽必然要施加惩罚，两百多位黑森林的精灵战士的鲜血也需要偿还。”
“我也附议。”巴德首领少言寡语道。
凯尔催兰女王无奈地哀叹，她知亚拉厄运难躲。
甘道夫却道：“请各位冷静下，据我所知这位亚拉.波特，多方势力的牵扯者才十一岁。这年龄就算是在人类之中，也未免幼小。我并不是在为他的恶行开脱，可我们这些领主、贵族居然为处决小鬼而聚会，那显然是要慎重对待。”
“还是听听波洛米尔将军怎么说——毕竟那是冈泽的王室血脉。”
波洛米尔将军这时也多少明白了情况，他说：“各位身份、年龄和学识都在我之上，因此本人也只想听从你们的安排。”
“但要我说——我支持甘道夫阁下提出的观点，我们需要慎重对待亚拉.波特。”
“首先冈泽已经群龙无首良久，我的父亲...冈泽的丞相已经年迈，他无时不刻在呼唤冈泽王室的回归。其次东方魔影已经攻占下冈泽半数领土，将我们赶过安度因大河，可你们却没有支援出足够力量来援助我们。”
波洛米尔将军顿了下语气，继续说下去道：“如果可以——我想去接触下这个后世人，看看我们冈泽王室的风采。因为冈泽已经渴望国王良久，并且处于岌岌可危的状态，急需这种珍贵的支援。”
凯尔催兰女王朝他点头致意，“那么观点已经表达完毕，现在我们都有个共同意见——将亚拉与半兽人军队赶出孤山，至于之后的事情.....”
她犹豫了下，接着说：“是据埃尔隆德领主所言‘处死亚拉’，或据丹恩领主所言‘将之折磨’，亦是如甘道夫与波洛米尔将军所言‘谨慎对待’，则是我们占领孤山后的事情哩。”
“我先前已经劝降过亚拉，可他固执得不肯听我一言，因此波洛米尔将军打消提前接触他的想法吧。要知道这毫无作用！”
埃尔隆德、巴德和瑟兰迪尔全部支持处死亚拉，丹恩可以无视.....他意气过剩，只有他才能有兴致讨论如何折磨十一岁的男孩，波洛米尔因为特殊原因....所以对亚拉保持了点期待，而甘道夫也是如此。
凯尔催兰女王在心中暗暗比较，终究怜悯亚拉。
“那我们明日早晨出兵？”凯尔催兰女王问，其余领主全部点头答应。
就在大家以为尘埃落定前，有道急促的声音在营帐外传来：“等等！等等！我有个重大消息将要带来，谁说我的小巫师朋友是罪恶源泉？！”
有个矮个子从外面跳进营帐，他差点就被卫兵砍了脑袋，幸好甘道夫即时救下他。
甘道夫对诸位惊愕的领主说：“这是我挑选的飞贼，比尔博.巴金斯先生。他一直跟着索林他们，现在看来你是从孤山堡垒那里逃了出来。”
比尔博推开甘道夫，他说：“请原谅我，甘道夫老爷。但我必须告诉你们，有关小巫师的事情。我也是刚得知这些消息，才努力从孤山地牢里跑出来，就为了告诉你们！”
“而且我们是有个真正大敌的！”比尔博露出惊悚表情，诸位领主也认真了起来。
凯尔催兰女王示意，“请说下去——擅闯的飞贼先生。”