太阳高照，大风吹过演习场，芳草发出好听的声响，旗木卡卡西一动不动地站在演习场里，心思仿佛全都放在手中的书上，然而此时他却是在思考着其余的事情——
“这么长的时间了，他们都还没有一个行动，宇智波佐助和春野樱也就罢了，那个漩涡鸣人居然也沉得住气，真是人不可貌相。”
旗木卡卡西作为第七班的指导上忍，首先都得了解自己班内的学生资料，在他看来漩涡鸣人此人性情活跃，活泼好动，本以为他应该会第一个向自己发起挑战，没想到到现在都还没有出现，卡卡西心想：“现在已经是十一点了，他们再不动手，可是会被直接淘汰的，到现在还没有什么动静，莫非是有什么阴谋？”
正当卡卡西细思他们的举动时，忽听到一阵轻响，抬起头来一看，就见鸣人已经站在面前，并用手指着自己道：“我忍不了了，卡卡西老师，来一决胜负吧！”
卡卡西见宇智波佐助和春野樱没出现在他身边，听到鸣人又是如此说法，便以为鸣人是一个人出来准备单打独斗，没有想过三人已经联手的可能性，他这次考核的题目就已经堵死了团队协作的可能性，若是没有人看出其中的奥秘，常理讲是不可能达成合作的。
卡卡西连书都没有放下来，说道：“哟，我已经等很久了，怎么，只有你一个人出来吗？另外两个人呢？”
鸣人道：“不需要他们两个，我一个人就可以把铃铛给夺回来！”
闻言，卡卡西更认定是鸣人独自一个人，心中不知怎么有些失望，说道：“行啊，我就看你怎么从我的手中夺走铃铛。”
鸣人双手结印，只见嘭的一声，在他身边又出现了一个“鸣人”，跟寻常的分身术不一样，这是可以制造出实体分身的影分身之术，实体分身不论是身体强度和思考都与本体相同，并且有一定的抗击打能力，是属于高级忍术的一种。
卡卡西心想：“这个就是他在封印之书里学到的忍术吧。”他看过鸣人的人生经历，他不可能从忍者学校那里习得这种忍术，唯一的途径便是在前些日子水木蛊惑学生偷取封印之书的事件。
卡卡西暗道：“虽然影分身之术的印很简单，学习起来并不是十分困难，但能在那么短的时间里学会，天资倒也不凡。”想到此处，两人之中的其中一个鸣人便径直朝着他冲来，一拳当胸轰出。
“速度不错，力量很强。”
卡卡西单手接住这一拳时，心中便得出了一个评价，同时一脚踢出，正中鸣人的胸口，直接被踢飞了出去，卡卡西道：“只有这么点本事？看样子小鬼是最擅长说大话的。”
鸣人生气地说道：“既然一个打不过的话，那就十个、一百个！”说罢，便又结印，只听一连串的巨响，三十个“鸣人”出现在周边，看着颇为壮观。
卡卡西有些吃惊，影分身之术同样需要消耗查克拉，越多的分身就要更多的查克拉，一般的忍者顶多分出十个以内，一旦分出更多就可能伤害到自己的身体，一个不甚就会丧命，像鸣人这样子分出这么多分身还能生龙活虎，实在罕见。
此时三十个“鸣人”往卡卡西冲了过来，在靠近他的时候瞬间散开，往两边跑去，卡卡西迅速扫过后方，心想：“这是要将我给包围吧？”，三十个鸣人围成圈，将卡卡西包围在内，大喝一声，朝着卡卡西扑来。
卡卡西迅速地将身边的鸣人给一一击退，说道：“这种人数可还奈何不了我。”话音刚落，就听到鸣人回了一句：“是吗？”
卡卡西忽然发觉眼前的鸣人变得更多了，数量已经超过四十、五十，并且还在增加，惊道：“糟糕，陷入包围圈了。”，双拳难敌四手，卡卡西被一个鸣人给抓住了，紧接着四周的鸣人连忙扑上来，把卡卡西给抓得死死的。
就在这个时候，一个身影从丛林里跳了出来，正是宇智波佐助，他双手结印，深吸了一口气，卡卡西看清楚他结的印，心想：“是火遁，连同鸣人也一起？”
佐助深吸一口气，猛地吐出一团火球，此为火遁术中的豪火球之术，乃是宇智波一族的标准忍术，豪火球的范围很大，将卡卡西在内的一部分区域完全笼罩住，轰的一声淹没在火球之中。
佐助落在地上之后，看着那片区域，说道：“成功了吗？”
这时，地面忽然伸出一只手抓住佐助的左脚，佐助还没反应过来，整个人就被拉了下去，整个身体都埋在地里，只有一个头还留在外面，卡卡西站在他的面前，说道：“土遁·心中斩首之术——想不到佐助你会忽然冲出来，时间抓得很准，不过最后还是太大意了。”佐助一脸不甘心的样子。
鸣人喊道：“佐助，你在干什么，怎么这么简单就被卡卡西老师给抓住了？”
佐助脸色涨红道：“闭嘴！”
卡卡西正欲说话，又是一道身影从旁边出来，向着卡卡西丢出了手里剑，卡卡西身形一转，手里剑只是擦身而过，而卡卡西反手丢出手里剑，将那道身影给钉在树上，定睛一看，原来是樱。
卡卡西道：“在我跟鸣人、佐助说话的时候出来偷袭，时间抓得也很好，不过跟佐助一样呢。”樱轻轻咬了咬牙。
鸣人惊呼道：“小樱！”连忙又召唤出几十个影分身，连同剩下的影分身一同扑向卡卡西，而自己则是冲向那边，要解救樱。
卡卡西看到冲过去的鸣人，马上就认定那个就是鸣人的本体，四面扑上来的影分身他根本没放在心上，通过刚才的交手，他已经了解鸣人的体术水平，纵使人再多，他也有把握可以突破出去。
卡卡西很轻易地就把几个扑来的鸣人给击飞出去，见又有一个鸣人冲过来，想也不想就一拳击出，却不想被对方给挡了下来，卡卡西心中一惊，对方便已缠了过来，一只手抓着卡卡西的拳头，另一只手猛地砸来，卡卡西顿时用右手挡下，随即这个鸣人猛地抬起腿，身体倒悬，腿劈向卡卡西的脑袋，卡卡西被迫抬起手臂，挡下这击，让他的上半身露出空白，双手也被完全封住，这个鸣人展现出的体术水准完全不一样，正当卡卡西吃惊之时，背后又传来一股巨大的力量。
原来又有一个鸣人冲到卡卡西的背后，速度极快，时机抓得很准，就在卡卡西抬臂挡住那劈腿的时候，就一拳狠狠地击在卡卡西的腰部，卡卡西没有办法去阻止，只能生生承受这一击，同时在一拳击出的时候，另一只手猛地抓住铃铛，借着卡卡西被击飞的冲击，从身上扯了下来。
一道纤细柔美的声音传入卡卡西的耳朵：“当注意看得到的东西，就会注意不到看不见的东西，不是吗？”
卡卡西被击向前方，一只手撑住地面，用力一拍，整个人倒转两圈，落地时滑出一段距离，惊道：“这个声音，是小樱？但是小樱不是已经——”
他连忙转过头，就见跑向樱的鸣人早已站在原地，笑嘻嘻地看着他，而被钉在树上的樱却是鸣人的样子。
卡卡西似乎想到什么，转头看向佐助的方向，就见露出来的也不是佐助的头，而是鸣人的脑袋，笑嘻嘻地看着他。
那两个展现出不同水准的鸣人走到他的面前，变成了佐助和樱的样子，樱的手中握着那两个铃铛，笑着在他面前摇了摇头，至此卡卡西已经完全明白了。