第十回合的选手即是鸣人和托斯，他们两个人沿着楼梯慢慢走下，两人的目光始终碰在一起，到场中央时，月光疾风也感觉到两人之间的气氛有些怪异，心想：“或许是在死亡森林里两人有过接触吧。”随即宣布开始。
鸣人回想樱说过的话，托斯的招式关键就在他的手腕上，那个装置可以扩大声音，给人的身体造成影响，所以不可让托斯靠近自己。
托斯站在鸣人的面前，说道：“我没想到在死亡森林里说的话，这么快就会应验了。”
鸣人道：“我也没想到，不过正合我意，与你分出胜负。”
托斯道：“我的两个同伴都已经输了，这最后一回合的比赛，我一定会赢的。”
鸣人道：“我也一样。”
托斯知道鸣人可能会按照死亡森立里的方式，用影分身跟自己纠缠，便用力一踩，迅速朝着鸣人奔跑，右手狠狠扫过去，打算先发制人。
鸣人往后退去，右手在面前扫过，就在这个时候，刺耳的声波从右手的护具里传出，通过查克拉的操纵，传到鸣人的耳朵里。
却见鸣人嘭的一声变成一个木桩，托斯大吃一惊，竟是替身术，回头时见鸣人已经结好一个印，随即向着托斯挥出一拳，托斯感觉到某种气压传来，连忙后撤，不远处的墙壁上发出一阵巨响，正是风遁·旋风拳。
鸣人又变换了一个印，使出影分身之术，就见十几个鸣人出现在周围，十几个鸣人迅速扑向托斯，托斯低声骂了一声，一拳砸在一个鸣人的脸上，甩动右手将鸣人一一击退，利用右臂的扩音，让他在多人攻击中也可以抵御下来。
此时鸣人又召出几个影分身，与他同时使出风遁忍术，巨大的风压卷席而去，连同影分身一起，将托斯击飞出去——这让周边的上忍都很惊讶，他们认出来这个是影分身之术，这种用法从未看到过，鸣人竟能这样任性使用，不怕自己的查克拉不够用吗，这个对一般忍者很困扰的问题，在鸣人身上无法起到作用。
托斯在死亡森林里没见过鸣人用过这个方法，一时不察，就中了招，感觉气血翻滚，面前又有苦无飞了过来，托斯连忙打飞出去，目光扫过场内影分身的位置，压低身体，迅速奔出，一连串绕过路上的几个鸣人，那个鸣人大惊失色，连忙结印，但此时托斯已到他的面前，一拳砸在身上。
声音传播需要介质，不仅仅是空气，水也同样介质，而人体的百分之七十都是水，托斯的扩音虽然没有萨克那样的强大破坏力，但在近身时，将声音从人的体内震动，那也是一个相当可怕的威胁——托斯砸中了鸣人，却没有任何欢喜，因为这个鸣人在一瞬间就化作烟气，他见这个鸣人站在最后，就以为他是本体，却没想到这个鸣人只是一个影分身。
影分身跟一般的分身不一样，无论从哪一方面都与本体相同，一般人只能使出两、三个影分身，但鸣人却可以不顾及召出几十个，这就让人无法辨别哪一个才是真正的本体，最好的方法便是把所有的影分身都解决——托斯感觉到这一点时，连忙回头，又见一股风压袭来，托斯再一次被击飞出去，鸣人甩了甩手，道：“结印真麻烦，若不是因为那个是影分身，我可就真的中招了。”心底开始对繁琐结印的忍术有所不满。
这时几十个鸣人朝着托斯扑过去，托斯喘了几口气，觉得浑身疲累，心底里有种放弃的想法，不知道怎么的，他抬起头来，注意到大蛇丸的目光，大蛇丸从高处俯视着他，目光里似乎在透露着什么——托斯但咬了咬牙，又爬起来冲去，与鸣人的影分身战在一起，此时托斯已经没法把一个影分身都解决掉，只是将其击退，却不知道是什么东西在支持着他，与鸣人纠缠——众人看着场内的情况，鸣人不断在用影分身消耗托斯的体力，托斯因为缺乏实质的破坏手段，无法将影分身一扫而空，而鸣人也因为托斯左跑右跑，没法给予只能被迫拉入持久战里，随着时间的过去，托斯已经无法给鸣人造成威胁了。
鸣人看到托斯的动作变慢，就让十几个鸣人冲去，先是一个影分身将托斯击飞，接着又一个影分身追击上去，反复数次，在最高处将托斯踢了下来，托斯大叫着摔在地上，勉强挣扎了一下，就昏了过去。
鸣人拭了拭头上的汗，看着晕过去的托斯，对他也有些敬佩，到最后托斯应该认识到无法战胜自己，但却依然与自己战斗，不放弃任何一个机会，这种精神是鸣人十分欣赏的，因为他自己也是这样的人。
大蛇丸望着昏过去的托斯，心想：“托斯，你还真是一个倔强的人，虽然你想证明自己不只是一个诱饵，但结果是一切，很遗憾——”摇了摇头，转身离开，在这个地方没有意义了，众人看到大蛇丸离开这里，也没觉得有什么奇怪，大蛇丸这时的身份是音忍者村的带队上忍，自己带领的人全部倒下，自然也没必要留在这里。
大蛇丸离开这里后，就到一条走廊上，换下自己的伪装，出神地望着院子里的景象，院子里笼罩着一层轻纱的雾，树木青翠欲滴，鸟儿落到栏上，发出好听的叫声——“您在这个时候才出来啊，大蛇丸大人。”药师兜不知道什么出现在走廊的一端，走到大蛇丸的面前道。
大蛇丸回过神来，道：“因为让我感兴趣的人一直到最后一回合啊。”
药师兜道：“您是说漩涡鸣人吗？”他知道漩涡鸣人就是第十回合的选手。
大蛇丸点头道：“不愧是九尾的人柱力——”说到这里，住口不言。
药师兜道：“说实话，我不认为漩涡鸣人有什么值得大蛇丸大人注意的地方。”
大蛇丸道：“不，他有的，佐助本应该只是一个追逐着鼬的复仇者，但是他并没有我想象的那个样子，这可能跟漩涡鸣人有关，不，或许还有更多的人。”
药师兜道：“您的意思是——”
大蛇丸轻笑了一下，换了一个话题道：“说起来这个地方还真是安静啊，或者说是太过安详了，明明其他国家都在忙着军事竞争。”
药师兜道：“那不正是一举拿下这个国家的好机会吗？”他作为间谍，把如今的木叶看得十分透彻，三代火影十几年来的休养生息、息兵止战，虽令木叶村走出九尾之乱的谷底，却也让木叶的新一代忍者过于安逸，药师兜认为现在的木叶只不过是外强中干罢了——若是那些经历过第三次忍界大战的人还在，药师兜也不会小看木叶，但那些人基本上都在九尾之乱里丧生了，新一代没有接替者，只有老一代的猿飞日斩上位，给木叶村带来的却不是蓬勃的生气，而是渐渐停滞的死气。
……
此时在塔内，月光疾风道：“第十回合的胜利者是漩涡鸣人，于是，预选赛到此结束。”将通过预选赛的十人叫过来，道：“恭喜各位通过中忍考试第三场预选赛。”随后面向猿飞日斩道：“火影大人——”
猿飞日斩站起来道：“各位将在各国人面前展现自己的能力，希望你们能发挥出自己的能力，正式选拔将在一个月后进行，既是为了给大名们准备时间，又是为了让你们在这段时间里增强自己的能力，现在各位对自己对手的能力应该十分清楚吧，可要好好利用这一个月的时间。”
随即猿飞日斩让十位考生从御手洗红豆那里领取号码牌，这就是他们之后的对战表，结果如下：
漩涡鸣人－日向宁次
勘九郎－油女志乃
春野樱－我爱罗
奈良鹿丸－秋道丁次
宇智波佐助－李洛克