等樱等人上到二楼时，比赛已经开始了一段时间，只见场地上几十个鸣人的影分身，而宁次被围在影分身中间，宁次正以柔拳一一将影分身击退，纵然影分身人数众多，却也无法靠近宁次一步。
鹿丸靠在围栏上，说道：“啊，日向家的柔拳还真是厉害啊，鸣人的体术在我们这一届里也算得上是不错的，与他的差距仍然不小。”
旁边的李洛克点头道：“嗯，即使是我，在体术上也难以胜过宁次。”
樱笑道：“正因为如此，鸣人才会以影分身作战啊，这是为了避免轻易靠近宁次，看来鸣人是想与宁次拉开距离，如果是我的话，也会这么干的。”
这时，宁次像是发现了什么，身形迅速地穿过几个影分身，来到一个鸣人的面前，手指并拢，刺向他的肩膀，那个鸣人大叫一声，捂着肩膀跪倒在地上，而身边的影分身开始慢慢消失——
鹿丸惊讶道：“那个就是真正的鸣人吗，他是怎么发现的？”旁边的李洛克也不明白是怎么回事。
樱解释道：“大概是因为这个鸣人没有主动进攻过，因为要保证本体不轻易靠近，而在众多影分身中，只有这个鸣人没有那么积极地进攻，宁次才认为那个就是本体。”听樱这么一说，鹿丸和李洛克才明白。
此时宁次走到鸣人的面前，说道：“看样子到此为止了，你的努力也只是无力地挣扎，终究还是无法胜过我。”
鸣人艰难地抬起头来，一字一顿地说道：“呵，真是自以为是的想法，谁告诉你这个就是我的本体呢？”
宁次脸色微微一变，就见眼前这个鸣人也跟着周围的影分身化作烟雾，原来这个鸣人也只是一个影分身而已，那么本体在什么地方？
宁次目光一凝，转过身来，就见三个鸣人已到离自己只有半米的距离，分别抬起拳头，重重砸过来，说道：“得手了。”
然而就在即将击中的那一刻，鸣人感觉到宁次的脸颊上传来一股强大的查克拉，宁次冷冷一笑，身形一转，湛蓝色的查克拉化作圆状的漩涡，将鸣人弹飞了出去，在地上滑出很长一段距离。
观众席的日向家主日向日足大吃一惊，他认出这个招式正是日向家族的秘术回天，可回天是只有宗家的人才会被传授的秘术，分家的宁次是无法学习的，日向日足清楚不可能是宗家的人主动教给宁次，那么只能是宁次自己领悟学会的。
“为什么日向家族最出色的人会在分家的身上呢？”日向日足心中苦涩，长女天赋平庸，次女天赋不错，却也无法与宁次相比，宗家的子嗣竟比不上分家的子嗣，这真是讽刺——日向日足心道：“日差，或许当年应该让你成为宗家，你的儿子才是能够传承日向家族白眼的人。”可日足成为宗家已有几十年，家族内是不会允许让一个分家取代日足的宗家地位，如今的日足也没有那个魄力去改变家族的传统。
正当日向日足心里哀叹之时，宁次又一次让他大吃一惊，就见鸣人刚刚从地上站起来，还没用站稳，就被宁次以柔拳连续不断地击中身上的穴位，这种快速而又准确击打穴位的手法，正是柔拳法中的八卦六十四掌，身边的次女日向花火惊讶道：“父亲，这个是——”回头看时，却见一向严肃的父亲脸上露出十分复杂的神情。
宁次缓缓收招，连白眼也收了回去，看着跪倒在地上的鸣人，说道：“看明白了吧，这就是你无法抗拒的力量，认输吧，什么努力，只是庸人的幻想罢了。”
鸣人大口喘气，全身疼痛难忍，说道：“你似乎十分看不起努力的人啊，就算是预选赛里的雏田，你也是语含嘲讽，听粗眉毛说你们日向家里宗家与分家很不愉快，你到底是因为什么才相信所谓的命运？”
宁次面色微微一沉，想了一下，将自己的护额摘了下来，露出那笼中鸟的印记，对鸣人缓缓说出过去发生的那件事，那件事在他心里已经憋了很久，在日向家里无人可以诉说，对鸣人说出也是一次宣泄，以示自己对宗家的不满、对父亲命运的悲观——
鸣人听着宁次的话，他也没想到宁次有那样的过去，心中不免同情，但又对其不满，因为在他看来，宁次只是在逃避现实而已，他怎么输给这样的人——想到这里，鸣人慢慢地爬了起来，宁次震惊不已，他无法理解鸣人为什么还可以爬起来，这个人应该清楚与自己的差距，为什么还要坚持与自己战斗。
鸣人吐了口血，道：“我大概明白，你父亲的死给你带来很大的伤害，不过我还是不认同你那种自以为是的思想，我是不会输给你这种逃避现实的家伙的。”话音刚落，鸣人忽然变成一团烟雾。
“什么？”宁次吃了一惊，这个鸣人也只是一个影分身吗，心里暗悔自己不应该在收回白眼，连忙再度开启白眼，此时他看到鸣人的真正所在地，竟是在自己的地下，而且还远远不止一个人。
眼前地面裂开一道缝隙，一个鸣人冲了出来，一拳击出，宁次后撤一步，堪堪避过这一拳的攻击，紧接着又有几个鸣人冲出来，从四面八方攻来，宁次当机立断，再一次施展出回天，身形如陀螺一般，湛蓝色的查克拉光圈把影分身全都弹飞了出去。
还未等宁次松了口气，他见到一个鸣人又出现在半空中，手掌摊开，掌心内凝聚着一颗查克拉球，在宁次的白眼看来，这个查克拉球里有着非常强大的力量，若是被击中，那可非同小可——看台上的猿飞日斩身体微微一抖，目光惊讶地看着那个查克拉球，眼神看了旁边的自来也一眼，心想：“是你教给他的吗？”，伪装成护卫的自来也点了点头，表示确实是自己教给鸣人的，同时心中颇为感慨，鸣人在这么短的时间里就掌握了螺旋丸的运用，这让他也感到有些不可思议。
宁次的脸上浮现出一层血色，强提一口气，再度使出了回天，湛蓝色的查克拉光圈再一次出现，迎上从天而降的查克拉球，碰撞的那一瞬间，强烈的光芒向着四面八方散射出来，紧随而来的是一声巨大的爆炸声，整个会场都被烟雾所笼罩。
观众们个个翘首以盼，想知道最后是哪一个人获胜，没想到第一回合的比赛就这么有看点，让他们心情十分激动，不仅仅是他们，连樱、鹿丸、丁次、李洛克等人也是想知道结果是怎么样的。
待烟雾散去，就见鸣人气喘吁吁地站着，而宁次躺在他的面前，白眼已经退去，轻轻吐出一口血，看上去似乎是没有站起来的力量——观众席上的天天捂住了嘴，心里不敢相信，那个号称绝对防御的回天竟然被攻破了，这也是让樱吃惊的，螺旋丸固然很厉害，但回天也不是简单的招式，能被日向家族所称道自然有它的厉害之处，但她看到鸣人的手腕，只见手上也是血迹斑斑，看样子鸣人也不是那么轻松的。
旁边的鹿丸舒了口气，道：“没想到是鸣人赢了呢。”
樱点了点头，说道：“嗯，鸣人的表现很出色，他充分利用了影分身，不过宁次也是有些大意了，若他没有在击倒鸣人之后就收回白眼，或许这回合会延续地更长。”看着站在场内的鸣人，心里感慨，鸣人真的变强了，不仅仅是实力，战斗的智慧也渐渐展现出来，对于影分身的运用更加全面，在没有使用九尾力量的情况下就击败了宁次，她为其感到骄傲。