宗翰与宗辅两路大军在濮州会师，两人之间又起了争执。
宗翰的意思是先取汴梁、洛阳，再南下淮扬。而宗辅则明确表示反对说：“等你取了汴梁之后再南下，恐怕康王早就不知道逃到了哪里。他现在跟个兔子似的，不若相国你去取汴梁，我们兄弟直取扬州，省得让康王逃得没影。”
宗翰这边哪里肯让宗辅兄弟再得大功，双方又经过一番商议和争论，最终决定先活捉康王赵构，双方各出三千精骑直取扬州，大军随后而至。先擒了康王，再招降留守东京的杜充不迟。
俗话说腰缠十万贯，骑鹤下扬州。扬州城位于大运河和长江的入河口处，是淮南东路的中心。不过这座城市在经历过隋唐时期的繁华后，在晚唐和五代的战乱毁于兵燹，有宋一代就再也没有恢复起来。宋代的扬州，早已不再是盛唐时期的全国第二大城市，其规模在国内只能排在十六、七位，和京兆府差不多。
官家赵构从南京应天府搬到此地后，又碍于面子，不肯主动渡江，就将行在暂时安置在原来的州衙里，将州衙一带改作了行宫，原来的州衙改成了崇政殿。这位康王好女色，属下的官员和宦官们一阵搜罗，整个皇宫里的女子迅速就扩充到了六百多人。这位年青的官家不思怎么积极抵御金人，反而是夜夜笙歌，将大部分的精力都用在了替赵家传宗接代上面。
除了例行的早朝外，这位官家几乎不理政事，将朝政都交由几位亲信太监和黄潜善、汪伯彦两人去处理。
大约是因为这位年青的皇帝纵欲无度的原因，除了在应天府时潘贵妃生下一个儿子外，其后被充入后宫的数百女子竟没有一个怀孕的。
二月二日夜，正在御床上颠鸾倒凤，努力播种的赵构接到值班内侍邝询的急报，说是金军骑兵已经攻破天长军，正直接杀奔扬州而来。
官家赵构在听闻奏报后顿时吓得那话儿也萎了，也顾不得询问有多少金人骑兵，就连忙穿起衣服，甚至连满朝文武也顾不上通知，只叫上了几名内侍和御营都统制王渊带着数百亲军，就仓惶逃出了扬州。
赵构在王渊的保护下骑马出逃时，被街上的行人认出，这一下，扬州城内顿时大乱。
令人深感耻辱的一幕出现了。
很快扬州城内皇宫内的宫人陆续出逃，其后是官员，百姓和守军也听说是金国大军将至，也纷纷涌向城门，在慌乱间被践踏而死者不计其数。由于官员和军官们也纷纷逃向江边，扬州城内竟然无一人来组织防御，城内外驻扎的将近六万御营兵马一哄而散。
二月三日傍晚，金军前锋耶律马五率五百骑兵抵达扬州城外，原来拥有数万兵马守备的扬州城竟然不战而降。这玩意根本没治，从官家到下面，一群当官的都是胆小如鼠，弄得手下的军卒也都变成了任人宰割的绵羊，战力十不存一。即使原本还有些想抵抗的，也都是随着大流往江边逃跑了。
扬州城的失陷，连靖康年开封城的失守都还不如。
耶律马五以五百骑兵轻取扬州，自然也是不敢再到江边去追杀逃跑的军民，只能是紧守扬州城池。
直到二月四日下午，完颜拔离速、兀林答泰和完颜彀英所率领的六千骑兵才陆续赶到扬州。拔离速等率领五千多骑兵追到江边，从扬州出逃的军民一哄而散。竟然有数万人跳入长江中企图游过长江，结果又有一万多人溺水而死。
拔离速不仅在长江边上俘虏了数万宋军，甚至还缴获了数千匹军马，这也是一件很令人费解的事情。就连拔离速和彀英两人也都是满头雾水，怎么，这些宋军连骑在马背上逃跑都不会么？
官家赵构只带数人乘一小船狼狈逃过长江，此时天降天雨，只好躲到江边的河神庙里暂时休息避雨。镇江知府钱伯言在听说官家逃到江南的消息后，立刻派兵沿江搜寻，总算是将官家迎到了镇江府衙当中。
此时官家赵构不仅被这场突变吓得得了严重的阳萎，不能人事，还被彻底吓破了胆子。
只在镇江呆了一天，赵构便不顾劝阻，在王渊和刘正彦等的保护下，宣布将行在迁往被方腊焚毁后还没恢复，残破不堪的杭州。
在江北这边，完颜拔离速见没有捉住赵构，他们手上也只有五千多人马，也是心虚得很，不敢在扬州多作停留，劫掠了数万民众立刻北返。临撤退前，拔离速还下令纵火焚毁了扬州这座繁华的江南城市。
大火之后，原来有十多万人口的扬州城，只剩下了两千余人。
淮扬道上凄雨迷蒙，不过这官家、官府和官军的做法更是让这些被掳的百姓感到心寒。
此时守宿州的韩世忠、守楚州的刘光世的部队也不敢与金军相抗，放开大路，任由宗辅和宗弼统帅的金国东路大军一路南下。而完颜宗翰则在徐州与宗辅分兵，带着中路兵马。转向开封，希望能把杜充的部队包围在开封一带。
面对金军在建炎二年底发动的这场新的攻势，作为东京留守的杜充简直是惶惶不可终日。他不思怎么进行积极抵抗，却一门心思在思考怎么逃跑才有利。他是即想离开东京，就怕承担弃城而逃的责任，左右下不了决心。
只不过杜充却是深知身在乱世武力的重要性，在王彦率八字军三万余人撤回开封之后，他即下令将其部众的一半分配给了马皋、岳飞和李宝三名亲信的部下。这样，岳飞所统帅的部众在吞并了部分王善、张用的部队，再加上这次得到的五千八字军，达到了一万余人。
岳飞在这些部众中挑选出了三千名精兵作为中军，由自己亲自统领，这就是后世岳家军中最精锐的“背嵬军”的由来。
杜充在听到金军从大名府南下的消息后，便决定率领留守司主力部队南撤，另外，责成副留守郭仲荀代他守备开封。随之，在他一走之后，郭仲荀也是如法炮制，将守御的职责推给了留守判官程昌寓。这么一级一级推下来，等到四月下旬宗翰抵达开封城外时，城内的官员都已经跑完了。
马皋、岳飞和王彦等武将虽然很不情愿，但是面对顶头上司的命令，这些中级军官们却没有与杜充对抗的勇气，况且他们的前途，还都捏在杜充的手心里。
杜充擅自率兵离开留守的开封，不仅没有得到相应的处分，反而得到了一份新的任命：“兼江北宣抚副使，节制两淮、京东、京西与应天、大名府军务，许便宜行事。”也就是说杜充还升为了长江以北各军的总指挥，主持长江防务。
这简直就是个笑话。
此时的杜充却根本不顾朝廷的命令，带着部队从芜湖直接就过了长江，然后跑到了建康，这才停下了逃跑的脚步。
宗翰的进军速度并不快，他一直提防着宗辅兄弟万一捉住赵构的这份功劳，所以也没有急于向汴梁进军。
宗翰和宗辅这两路人马在宋境是如入无人之境，除了在大名府被郭永和刘浩率部挡住了几天外，其余的时间，金军所到之处，宋军是望风披靡。这一路从京西路往南行来，他们甚至连一次抵抗到没有遇上。
耶律马五只用五百骑兵就轻取扬州，取得这样的战果让宗翰和宗辅也是意想不到，虽然是跑了官家赵构，宗辅下领宗弼率两万精骑过江，继续捕捉康王，而宗翰也令完颜拔离速和完颜彀英两人率军从中协助。
在他们的意识里，宋人已经彻底失去了抵抗意志，金国彻底覆灭宋国已经是指日可待。
可惜的是，一条从陕西传来的噩耗，顿时打破了他们的美梦。