灌江口二郎显圣真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，来至在花果山前。
吩咐了一千二百草头神紧守营盘，收全了鹰犬。
真君只到那水帘洞外，见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，立一竿旗，上书齐天大圣四字。
真君道：“那泼猴，怎么称得起齐天之职？”
梅山六弟道：“且休赞叹，叫战去来。”
那营口小猴见了真君，急走去报知。
猴王即掣金箍棒，整黄金甲，登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，急睁眼观看，那真君的相貌，果是清奇，打扮得又秀气，清朗俊逸，果真大丈夫也！
于是，猴王笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，辄敢大胆到此挑战？”
真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃玉帝敕封昭惠灵王二郎是也。
今蒙上命，到此擒你这造反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”
大圣道：“我记得玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？
我行要骂你几声，曾奈无甚冤仇，待要打你一棒，可惜了你的性命。
你这郎君小辈，可急急回去，唤你四大天王出来罢。”
真君闻言，心中大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刀！”
说罢，举三尖两刃刀杀将上，大圣侧身躲过，不敢轻视，疾举金箍棒，劈手相还。
他两个这一场斗，当真是将遇良才，棋逢对手，铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映，来往密切，星火四溅。
不多时斗经三百馀合，不知胜负，真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望大圣着头就砍。
这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，敌住二郎神的神通。
他两个这厢打的不可开交，那边厢，康、张、姚、李、郭申、直健，传号令，撒放了草头神，向那水帘洞外，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀，可怜冲散妖猴四健将，捉拿灵怪二三千！
正以法天象地与真君相斗的大圣，见花果山上，猴儿们被冲了个四散，因为惊惧，连忙撤了神通，提棒转身就走。
真君见大圣败走，连忙大步赶上去道：“妖猴哪里走！趁早归降，饶你性命！”
大圣既不恋战，闻言越发的跑了起来，将近洞口，正撞着康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军。
六人一起帅众草头神挡住去路道：
“泼猴！那里走！”
大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树稍头钉住。
那六兄弟，慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝道：
“走了这猴精也！走了这猴精也！”
这时真君赶来，问道：“在何处不见了踪影。”
众神道：“才在这里围住，就不见了。”
闻言，二郎神睁开了天眼观看，一道白光闪过，看的分明，枝头上蹲着的麻雀儿，就是猴子变化，于是收了法象，摇身一变，变作个雀鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。
二人一番追斗，尽显了变化之妙。
不愧是：
“祖师秘传真妙诀，八九变化最难全。
藏形匿迹天外去，十洲三岛觅不见。
显圣施威称易形，法理不言实在玄。
修成天地能混迹，长生脱劫登金殿。”
大圣变作一只大鹚老，二郎神就变作一只大海鹤，大圣变作鱼儿，二郎神变鱼鹰儿，大圣变水蛇，二郎神变灰鹤，水蛇跳一跳，又变做一只花鸨。
二郎见他变得低贱，花鸨乃鸟中至贱至滢之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群，故此不去拢傍，即现原身，走将去，取过弹弓拽满，一弹子把他打了个跌跌撞撞踵。
大圣趁机，滚下山崖，变成一座土地庙儿；大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：
“是这猢狲了！他今又在那里哄我！我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的，断是这畜生的尾巴所化！
我若进去，他便一口咬住，我岂肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
大圣听得，心惊道：“好狠！好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”
扑的一个虎跳，又冒在空中不见了踪影。
真君前前后后乱赶，寻他不着，只得纵身驾云，起在半空。
见李天王高擎照妖镜，与哪吒住立云端，真君道：“天王，曾见那猴王么？”
李天王闻言，把照妖镜四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去！快去！那猴使了个隐身法，走出营围，往你那灌江口去也。”
二郎听说，即取神锋，回灌江口来赶去。
大圣筋斗云去得快，不时已至灌江口，摇身一变，变作二郎神的模样，按下云头，径入庙里。
坐在了二郎神的座椅上，把那祈愿的文书一一观看，二郎神赶到时，闯进门来，大圣见了，现出本相，嘿嘿笑道：
“郎君不消嚷，如今这庙宇已姓孙了！”
二郎神心中怒火中烧，举三尖两刃神锋，劈脸就砍，猴王使个身法，让过神锋，掣出那绣花针儿，幌一幌，碗来粗细，赶到前，对面相还。
两个嚷嚷闹闹，打出庙门，半雾半云，且行且战，复打到花果山，慌得那四大天王等众，提防愈紧，康、张太尉等迎着真君，合力围困。
天上玉帝正与观音，王母并众仙卿，在灵霄殿讲话，道：“既是二郎已去赴战，这一日还不见回报。”
观音合掌道：“贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲去看看虚实如何？”
玉帝道：“言之有理。”
即摆驾，同道祖、观音、王母与众仙卿至南天门在，站在云上，就见二郎神并梅山兄弟将妖猴团团围住。
菩萨开口对老君说：“贫僧所举二郎神如何？果有神通，已把那大圣围困，只是未得擒拿。我如今助他一功，决拿住他也。”
老君道：“菩萨将甚兵器？怎能助他？”
菩萨道：“我将那净瓶杨柳抛下去，打那猴头；即不能打死，也打一跌，教二郎小圣，好去拿他。”
老君道：“你这瓶是个磁器，准打着他便好；如打不着他的头，或撞着他的铁棒，却不打碎了？你且莫动手，等我老君助他一功。”
菩萨道：“你有甚么兵器？”
老君道：“有，有，有。”
捋起衣袖，左膊上，取下一个圈子，说道：
“这件兵器，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物；一名金刚琢，又名金钢套。
当年过函关，化胡为佛，成就了它，早晚最可防身。等我丢下去打他一下。”
话毕，自天门上往下一掼，滴溜溜，径落花果山营盘里，可可的着猴王头上一下。
猴王只顾苦战七圣，却不知天上坠下这兵器，打中了天灵，立不稳脚，跌了一跤，爬将起来就跑。
被二郎神纵细犬赶上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。
他睡倒在地，骂道：“这个亡人！你不去妨家长，却来咬老孙！”
急翻身爬不起来，被七圣一拥按住，即将绳索捆绑，使勾刀穿了琵琶骨，再不能变化。