那是一片古城的废墟。这古老的城市保存得尚算完好，城中建筑大多仍在，只是久远以来无人照料，建筑外的雕漆彩绘大多剥落，剩下的部分，虽然在黑白画面中看来有所失色，但仍然巧夺天工，美轮美奂。
在这些宏伟的石制建筑之间，还铺着整齐的石板路，路两旁还有高大的路灯杆。只不过这座城市失落已久，这些路灯已经沦为藤蔓的倚靠，石板路的缝隙间也生出杂草，甚至有树木挤开石板，拔地而起。
那些建筑似乎别有异常，虽然失去了一身华丽的装饰，露出了厚重朴拙的内在，但是看起来仍然坚固牢靠，倒像是还没来得及装修，而非空置了无数年头。
但是随着浮士德目光的移动，他才知道这只是微不足道的异常——不管是魔法还是灵能，总能解释这些建筑的问题，但画面的其他部分，却真的不好解释了。
即使图画呈现黑白的颜色，他依然能看出那是什么，甚至能感受到滑腻的触感、听到那东西搏动发出的声响、甚至看见那不详的红白色——那是纠缠的经络，纵横的血脉，本应该位于生命体内部的事物，却堂而皇之的出现在街道上，勾连在建筑之间。
那些被其勾连的建筑也变了一副模样，仿佛巨大的脏器，不但建筑风格大变，脸颜色也变成了深色，血肉和岩石完美的拼接在一起，看不出丝毫异样——血管在岩石中穿插，仿佛那不是僵硬的墙壁，而是松软的肌肉；还有石块包裹在一些脏器外边，那外形瞧起来也像是节肢类的外骨骼，而非无机物组成的岩石。
这些景象虽然血腥而诡异，但对那些见惯了神秘事物的人来说也不算什么稀奇事。但浮士德只是透过记忆、穿越几十年的时光看到真相的一鳞半爪，就感到一阵阵眩晕。
浮士德马上明白过来，这就是镇长的症结所在，也是这座古城之中古老禁忌的源头。他浑身颤抖，牙齿打颤，几乎抑制不住自己的心灵力量——那感觉奇怪，和被其他心灵术士扰乱截然不同，那就好像……就好像是自己的精神自己在沸腾，那个潜藏在心灵深处的浮士德正要向外边的浮士德说什么。
浮士德没有让自己开口，他知道自己一旦听闻真相，就会陷入万劫不复的境地，那甚至比死亡更令他无法接受。
浮士德闭上了眼睛。在这心灵的画廊中，本来无所谓眼耳口鼻，所谓闭上眼睛，实际上就是切断了一部分感官。
在心灵世界里的表现，则是浮士德的双眼突然炸裂，飞溅的血液和肉末糊了半张脸，眼皮早就不知飞到了哪里去，原处只剩下两个模糊的血洞，甚至能隐约看到眼眶骨。
浮士德虽然没了眼睛，但他还能“看”，只不过比之前隔了一层，好像雾里看花，只能模糊地察觉到画面的大概，却无法看清细节——这正是浮士德断去一部分感知的原因。
镇长一行人同样对这恐怖的景象感到震惊，但是和浮士德不同，他们似乎并没有感受到那恐怖的压力。
他们惊惧于这座血肉之城的诡异，那敢于和猛兽对抗的勇气在此刻消失无踪。浮士德看到那位土著人领队跪在地上，似乎对这座城市无比敬畏，其他四人也一脸惊惧。
他们五人想要退出这座城市，但是却找不到退路，仿佛他们所处的世界已经被血肉之城填满，不管怎么走，他们都在这座城市之中。
浮士德注意到，虽然画面被荆棘遮蔽，但是每一幅图的建筑都有所不同，也就是说，这只小队并非迷路，他们确实进入了某种怪奇的境界。
很快，他们就遇到了难题。倒不是城中有什么怪物，虽然这座血肉之城看上去血腥而诡异，也有一些肉瘤中隐约能看到诡异的胚胎，但总的来讲，这座城市平静的可怕，甚至连昆虫都没有。
小队面临的问题正在于此——他们的口粮耗尽了。本来在丛林之中，这些经验老道的伐木工绝不至于无物可吃，但他们偏偏进入了这座城市。
这里确实有一些植物，但不知道是不是诸神诚信戏弄他们，他们目光所及的植物全都带有剧毒，无法食用。
经过一一段时间的挣扎，镇长一行人决定吃那些诡异的肉块。浮士德对此表示理解——植物有毒，不吃肉，难道吃石头么？
但这正是灾难的开端。这些肉味道似乎并不怎么好，五人聚在一起吃肉的画面里，所有人的表情都满是厌恶和愁苦。但总算不用饿死了，镇长的心情似乎不错，这幅画周围的荆棘甚至没有长出尖刺。
他们一边吃肉，一边寻找出路，就这样又过了几天，气氛似乎稍有恢复，不再像之前遭遇野兽前后一样压抑。
但是好景不长，接下来的画面中又出现了那些野兽——这次他们的形状更加抽象，比起图画看起来更像文字，可能是镇长已经遗忘了敌人的样貌。
兽群有了新的首领，它比之前的巨大猿猴矮小得多，和身后那些抽象的黑影相差无几，形象上也极为相似，只是它脸上长了四只眼睛。
兽群看到了五个人在吃血肉之城里的肉，似乎十分恼怒，它们迅速变得狂躁，甚至比丛林中那一次更加凶猛。
而且，这次的领头者比巨大猿猴狡猾的多，他吸取了上一任的教训，没有选择硬打硬冲，而是隐藏在兽群中，不给人攻击的机会，以免兽群失去指挥，乱作一团。
这次五人小队没能再创造奇迹，他们节节败退，那个花白头发的老人牺牲自己，终于掩护四位同伴逃进了一座建筑之中。
兽群似乎对进入建筑这件事十分忌惮，他们甚至没有打扫战场，就如同一片乌云一般散去。
镇长和其他两人伤势严重，无法行动，因此割取食物的事情就交给土著人领队了。这些肉刚刚吃到的时候还觉得难吃，但现在还活着的人已经习惯了这种味道，甚至还能吃出好坏来。
起初，他们只是静静地吃肉养伤，风波好像已经过去了。但没过几天，土著人领队的身上就开始带伤，原来，那些黑影一般的怪兽并未退去，他们隐藏在暗处，只等五人出来，就加以袭击。
外出采集食物越来越艰难，但好在那些怪物不想靠近建筑太近，因此领队还可以捡拾之前战场上的黑影尸体。
但是这些尸体容易腐坏，没过两天，众人就只能以腐肉为食了。
浮士德微微一停，下一幅画周围的荆棘格外秘籍，刺也又长又尖。看来镇长十分憎恨这段回忆。
这一日，领队和往常一样带回来腐肉，大家没有柴火，只能生吃。这次的肉味道稍有不同，但大家毫不在意——腐肉的味道总是一天一变。
直到镇长在肉里吃到了一枚戒指——那是之前同伴的戒指。
几个同伴的表情瞧起来极为激动，镇长似乎有些胆小，只是瑟瑟发抖，没有搭话，领队则一脸平静，似乎在解释着什么。
浮士德大概能猜到，黑影们不敢踏足的范围并不是很大，这里的腐肉十分有限，吃完了黑影，自然就剩下之前同伴的尸体了。为了活命，他们不得不吃。
但是独眼和刀疤毫不领情，他们对领队拔刀相向——结果可想而知，两位重伤员当然抵不过勇武过人的领队，领队杀死了他们。
领队并没有杀死镇长，可能是因为镇长没有参与战斗，更可能是因为他已经神志不清。他割取新死的同伴的肉来填饱肚子，甚至喂养镇长。
但他并没有将尸体全部吃掉，实际上，两人只吃了肌肉肥厚的手脚，留下了大部分身体。
领队把这些内脏、皮肤、骨骼摆成诡异莫名的图案，他围着这图案又唱又跳，似乎在祭祀某位邪神。