大黄、二哈和金毛发疯般跑回了老城堡。
“不好啦——他们又下石刀雨了——”大黄十分凄惨地高喊着跑进了城堡。
“没错，是石刀雨……”
“真是太可怕了……”
二哈和金毛也都喊叫着。
“什么？石刀雨？”黑熊大王紧皱着眉头问道。
大黄趴在地上，向前爬了爬，对黑熊大王说道：“千真万确，他们下了石刀雨！”
“嗯？”黑熊大王还是表示怀疑。
这时，二哈瞪着眼爬了过来，对黑熊大王说道：“这帮家伙能下冰雹和暴雨，就能下石刀雨。咱还是小心一些吧！”
黑熊大王狐疑不定，但也想不出什么应对之策。这时德牧将军走了过来，指着自己头上的紫包对黑熊说道：“大王，我就是他们暴行的受害者。咱可不能冒失啊！否则真有可能遭到重创！”黑熊大王虽然蛮横而莽撞，但血淋淋的“事实”就摆在眼前，所以他也很犹豫。
想了半天，他对德牧说道：“德牧，你看咱现在该怎么办是好？”德牧又向前凑乎了凑乎，然后对黑熊说道：“大王，我看，咱先别强攻，但可以安排重兵去小树林边上驻守，严防那伙家伙渗透！”黑熊想了想，然后呲着牙对德牧说道：“那好吧！绝对不能让他们乱闯，否则我要了你的脑袋！”德牧听后心中哇凉哇凉的，因为他并没与十足的把握防住李皮特等人。不过，他还是指派藏獒带着一群恶狗和狼猫去小树林边驻扎了。
美茹的情况越来越糟糕——倒在李皮特的怀里，她已经气若游丝了。李皮特眼含热泪地看着她，期待她能尽快好起来。布朗等伙伴们也都焦急万分。
天色暗了下来，漂亮的萤火虫在树林间飞舞着，而小溪旁花香弥漫，好像在召唤者美茹赶紧醒来。
“美茹……美茹……”
仿佛是听到了李皮特的呼唤，美茹慢慢地张开了眼睛。她深情地看着李皮特，然后对其说道：“皮特，我们分离的时候到了……”
“不！美茹，你不要这样说，你会好起来的！”李皮特几乎喊了起来。而其他伙伴和玩具娃娃们都关切地围在他们的身旁。
美茹接着说道：“我现在还有最后一丝功力……我要用这最后的一点力气返回仙父身边休养……”
李皮特深情地看着美茹，冲她轻轻地点着头。
“我走后，你要好好照顾自己、好好保护大家……千万别出意外……遇到危险就尽量避开……”
李皮特紧紧地抓住了美茹的手，眼睛已经湿润了。
“你是个勇敢而有担当的人，但也要量力而为，不要过于难为自己……”
这时，李皮特已经是泪流满面。而他怀抱里的美茹渐渐地消失，最后化作一缕清风飞走了，树林里的萤火虫们飞舞着追逐这缕清风——出了树林，向西方的璀璨星空飞去。
过了很长时间，李皮特的意识才回到了现实之中，大家自是对其好生劝慰。过了好几天，李皮特才把注意力集中到帮助玩具娃娃们和营救老国王、王后的事情上。
布朗：“皮特，我们接下来该怎么办？”
李皮特强忍着美茹离去的悲痛，答道：“我们必须营救出老国王和王后，帮助娃娃们过上幸福的生活。即便有美茹的劝告，我们仍然应该去做这件事。我想这也是美茹乐于看到的！”
布朗一脸坚毅地冲李皮特点了点头，其他伙伴们也都同意李皮特的意见，而娃娃们则高兴得跳了起来。
“太好了，皮特大哥没有放弃我们！我们的老国王和王后有救了！”白宝宝高兴地与洋娃娃苏珊娜拥抱在一起。
树林外，恶狗和狼猫戒备森严，怎么才能进入王国内部，营救出老国王和王后，并让王国恢复和谐与幸福呢？李皮特想来想去，也没能想出一个好办法。布朗感觉玩具娃娃们应该对王国的情况比较熟悉，于是就问道：“白宝宝，你知道有什么办法可以进入王国内部吗？”
白宝宝想了想，回答道：“王国的西北门防备得比较松懈。那里的看门狗除了吃喝玩乐和调戏母狗之外，几乎什么都不会。我们如果从西北门进，成功的可能性比较大一些！”
布朗和李皮特听后感觉很有道理，于是就带着大家偷偷地从另一侧走出树林，然后向西北门走去。
李皮特和布朗选在下半夜从西北门进入。为了确保成功，李皮特和伙伴们伪装成了监工的猫狗，押着玩具娃娃们，向西北门走去。
刚走到门口，就听见“汪汪汪……”的几声狂吠。接着，有个沙哑的声音喊道：“你们是谁，这么晚了，还要进入王国干什么？”
李皮特压了压头上的帽子，然后回答道：“我们带领娃娃们干活儿的，刚收工！”
看门的沙皮狗感觉不对劲儿，于是就走出来仔细地打量了一番。王国流浪猫狗众多，沙皮狗也不是每条都能对上号。
“你们这大半夜的不好好睡觉，怎么还带着娃娃们去干活儿了？”
李皮特：“哦……是这样的。我们是从东门出去的，临收工的时候上面又来了命令，让我们带着娃娃们到北面工地干活儿！我们干了一晚上，也没干完，只得回来先休息！”
“北面的工地？我怎么没听说过北面还有工地。”沙皮狗非常怀疑李皮特的话。
李皮特答道：“黑熊大王决定在北面修一个车站，以后他的王宫修好了，这个车站会为王宫提供服务！”
沙皮狗听说是为王宫服务的工程，也就不好多问了。他抬起了入口处的栏杆，然后对李皮特他们说道：“赶紧进去吧！”李皮特和伙伴们假装押着娃娃们进入了王国。前面黑黢黢的，道理崎岖不平。李皮特于是向白宝宝和洋娃娃苏珊娜问道：“通往城堡的路怎么走，你们给我们带路吧！”
白宝宝有些犹豫地对李皮特说道：“我们知道通过城堡的路，但是……”
“但是什么？”李皮特有些不解。
白宝宝：“但是你们想进入城堡是不太可能的？因为那里戒备得太森严了！”
李皮特听后陷入了沉思……